#MicronEarningsAhead

#MicronEarningsAhead Výsledky Micronu jsou rozhodně na mém seznamu sledovaných tento týden 👀 Očekávání růstu jsou už docela vysoká, takže mám pocit, že samotné předložení dobrých čísel tentokrát nemusí stačit. Co mě zajímá víc, je, co vedení řekne o poptávce po HBM, cenách pamětí a zda současná poptávka poháněná AI může zůstat silná i v příštích několika čtvrtletích. Datová centra AI jasně změnila příběh na trhu s pamětmi, ale očekávání s tím také hodně vzrostla. Budu věnovat větší pozornost výhledu než jen hlavním číslům tržeb nebo EPS. Po zveřejnění výsledků by mohla přijít docela zajímavá reakce 😮‍💨📊💾✨

Všichni vědí, že AI potřebuje GPU. Ale paměť vedle těchto GPU se mi stává stejně zajímavou. Proto stojí za to sledovat nadcházející výsledky Micronu. Boom AI infrastruktury vytvořil obrovskou poptávku po pokročilé paměti, zejména HBM. Ale v tuto chvíli nehledám jen další komentář vedení typu „poptávka po AI je silná“. Očekávání jsou už vysoká. Osobně chci odpovědi na tři věci: → Zlepšují se ceny pamětí? → Mohou marže nadále růst? → Je poptávka po AI dostatečně silná, aby podpořila růst i po několik dalších čtvrtletí? Třetí otázka je pro mě nejdůležitější. Paměťový průmysl byl vždy cyklický a silná poptávka nakonec přiláká více nabídky. Skutečná příležitost by byla, kdyby AI změnila tento cyklus natolik, že by vytvořila delší období strukturální poptávky. Proto beru výsledky Micronu jako něco víc než jen další zprávu o čipech. #MicronEarningsAhead $BTC

Dobré ráno! 👋 Výsledky $MU jsou zítra a HBM je klíčová věc, kterou sleduji. Poptávka po AI není jen o GPU—HBM, DRAM a SSD z toho všechny těží. Pokud Micron zvýší svůj výhled, $SKHYNIX a $SNDK by také mohly získat podporu. AI potřebuje výpočetní výkon, ale výpočetní výkon potřebuje paměť. To je teze o úložišti. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch

Výsledky společnosti Micron by mohly být zásadním testem pro obchod s hardwarem AI. Prognóza pro 4. čtvrtletí ukazuje na tržby 50 miliard USD, non-GAAP zisk na akcii 31 USD a hrubou marži 86 %, přičemž střední hodnota naznačuje mezičtvrtletní růst o 20,6 %. Trhy budou sledovat poptávku po HBM4, ceny DRAM/NAND a udržitelnost marží. Větší otázka: Dokáže poptávka po AI datových centrech udržet nabídku pamětí natolik omezenou, aby ospravedlnila tato očekávání? #MicronEarningsAhead

🔥 NEDOSTATEK AI ČIPŮ... NEBO NEDOSTATEK PAMĚTI? Nejnovější výsledky společnosti Micron by mohly odhalit skryté úzké hrdlo v boomu AI. HBM, paměť s vysokou šířkou pásma pohánějící pokročilé AI GPU, spotřebovává mnohem více kapacity waferů než tradiční DRAM. Průmyslová data citovaná společností S&P Global uvádějí poměr kapacity HBM3E k konvenční DDR přibližně 3:1. S rostoucí poptávkou po AI se výroba více přesouvá k HBM—což může omezit běžnou nabídku paměti. 🤖 AI potřebuje GPU. 🧠 GPU potřebují HBM. 🏭 HBM potřebuje kapacitu. .

#CostcoBeatsMicronNext Costco nám právě dalo signál pro spotřebitele. Micron nám chystá dát AI signál 👀 Tržby Costco ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 95,7 miliardy dolarů, což je nárůst o 11,1 %, zatímco zisk vzrostl o 14,9 %, což ukazuje, že spotřebitelé stále utrácejí. Nyní je v centru pozornosti Micron. Co mě zaujalo, je kontrast. Costco testuje odolnost domácností. Micron testuje, zda poptávka po AI stále podporuje růst v DRAM, NAND a HBM. Pokud oba zůstanou silné, může mít tento trh více než jeden motor, který udržuje růst naživu.

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — tři skladovací hry 📦 🔹 $SKHYNIX prodává příkop — dominantní akcie HBM, ale ocenění už není levné. 🔹 $MU prodává hodnotu — širokou expozici, jednociferný P/E, přičemž klíčem k potvrzení je další zpráva o zisku. 🔹 $SNDK prodává příběh — dlouhodobé kontrakty + HBF vytvářejí silný potenciál růstu, ale také větší riziko zpětného růstu. Stejný cyklus cen skladování, ale velmi odlišné způsoby, jak vydělávat peníze. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

COST je opět v popředí. Klíčovou událostí k pozorování jsou výsledky za čtvrté čtvrtletí, investoři hledají stopy z prodejů, marží a širšího spotřebitelského obrazu. Zajímavou částí bude reakce trhu po poklesu čísel — někdy hlavní výsledek méně záleží než to, co říká výhled dál. #CostcoQ4EarningsWatch

Costco se chystá zveřejnit svou zprávu o výsledcích, tak proč se kryptokomunita tak soustředí na to, kolik kuřat na rotisserie prodala? Za prvé, nehromadí Bitcoin, a za druhé, nepřijímá platby Bitcoinem. Ale ví, zda jsou peněženky Američanů stále plné. Dobré příjmy → Američané stále nakupují hodně toaletního papíru a kuřat na ražni, → silná spotřeba → inflace zůstává vysoká →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch