#NvidiaBacksMediaTek
About NvidiaBacksMediaTek
Nvidia will invest $3.5B in MediaTek through convertible notes, expanding cooperation in custom AI infrastructure, PC chips and automotive platforms. MediaTek will join Nvidia's NVLink Fusion to build custom chips for rack-scale systems. The deal opens higher-value AI infrastructure to MediaTek and extends Nvidia's cloud, edge and auto network. Its success depends on translating technical ties into orders, profit and valuation gains without adding supply-chain capital and return pressure.
Nejžhavější
Nejnovější
NvidiaBacksMediaTek Oblíbené příspěvky
Sezóna výdělků v oblasti AI končí, kdo vlastně vydělává peníze v oblasti výpočetního výkonu, úložiště a softwarových linií?
Na straně výpočetního výkonu dosáhly tržby Nvidie 96,2 miliardy jenů, což překonalo očekávání, s tržbami z datových center 89 miliard jenů, což po pracovní době posunulo akcii o 4 body výš. Tržby Marvellu dosáhly rekordních 2,739 miliardy jenů, což je meziroční nárůst o 37 %, přesto akcie po pracovní době klesly o 7 %, protože trh#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
Nvidia začíná vypadat větší než GPU. Investice MediaTeku ve výši 3,5 miliardy dolarů rozšiřuje její dosah do vlastních AI čipů, PC, aut a rackových systémů prostřednictvím NVLink Fusion.
Zajímavé je strategie: místo aby Nvidia soutěžila o každý čip, může přimět více firem, aby stavěly kolem jejího ekosystému.
Rizikem je zaplatit za rozšíření poptávky dříve, než partneři prokážou výnosy. #NvidiaBacksMediaTek
$NVDA - NVIDIA INVESTUJE 3,5 MILIARDY DOLARŮ DO MEDIATEKU NA ROZŠÍŘENÍ AI EKOSYSTÉMU
Nvidia investuje do MediaTeku 3,5 miliardy dolarů prostřednictvím konvertibilních dluhopisů, čímž prohloubí své partnerství v oblasti AI čipů.
MediaTek převezme technologie NVLink Fusion a NVHBM od Nvidie, čímž rozšíří roli Nvidie v propojení vlastních čipů uvnitř AI datových center.
Dohoda přichází v době, kdy MediaTek cílí na příští rok až 15 % z segmentu datových center v hodnotě 80 miliard dolarů a očekává přibližně 2 miliardy dolarů příjmů z AI čipů v tomto roce.
Nvidia se snaží udržet svou technologii centrální součástí infrastruktury AI, protože hlavní zákazníci vyvíjejí vlastní čipy.
Výsledky NVDA byly obrovské. Skutečným signálem je nyní reakce ceny.
Všichni se soustředí na rekordní čísla Nvidia. Já sleduji, co s nimi udělá cena. $NVDA vykázala čtvrtletní tržby 96,2 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 106 %, zatímco tržby z datových center dosáhly 89 miliard dolarů, což je nárůst o 117 %. Management také nasměroval příští čtvrtletí na 108 miliard dolarů. Ale tady je zajímavá část: po nárůstu zisků se NVDA stáhla zpět na přibližně 217–219 dolarů. Pátek uzavřel blízko 217,55 dolaru, s rozsahem seance přibližně 216,81–229,26 dolaru. To vytváří jasnou rozhodovací zónu. NÁLADA: ČEKAT → LONG pouze po potvrzení. Sleduji $2
Společnost, která prodávala lopaty, byla nervózní kvůli vlastní zlaté horečce.
Nvidia údajně pozastavila části finančního programu, který poskytoval poskytovatelům AI cloudové úvěrové podpory výměnou za podíl na jejich příjmech.
Interně zaměstnanci upozornili na stejné obavy, které kritici zvyšují už měsíce: vypadalo to jako kruhové financování vytvořené k výrobě poptávky.
To následuje po tom, že Nvidia zálohovala až 105 miliard dolarů na datové centrum jednoho zákazníka a pomohla zajistit financování ve výši 500 miliard pro další.
Když musí dodavatel čipů ustoupit ze své vlastní struktury financování, aby se vyhnul antimonopolnímu sporu, není to stabilní základ.
Open-weight ekosystémy nepotřebují, aby někdo financoval jejich vlastní zákazníky, aby mohli existovat.
Dalším zajímavým úhlem pohledu na širší ekosystém, který přijímá NVLink, je, že jak se tato adopce rozšiřuje, jen se prohlubují stávající i budoucí investice do výpočetního hardwaru NVIDIA. I ti, kteří vyrábějí vlastní XPU, budou chtít nadále využívat své současné investice a jejich XPU by mohly mít také doplňkové výpočetní úhly k výpočetní technice NVIDIA.
🦔Nvidia právě investovala 3,5 miliardy dolarů do konvertibilních dluhopisů vydaných společností MediaTek, výrobcem čipů, který staví na platformě Nvidie. Dohoda přichází spolu s rozšířeným partnerstvím pokrývajícím datová centra, PC a automobilový křemík. Nebyla zveřejněna žádná konverzní cena, žádný kupón ani doba splatnosti.
MediaTek převezme platformu NVLink Fusion od Nvidie, která přitáhne své zákazníky do rackových systémů Nvidia. To následuje po pronájmu OpenAI v hodnotě 105 miliard dolarů, podílu CoreWeave ve výši 2 miliard dolarů a akvizici Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů.
Můj názor
Nvidia opět investovala do vlastního zákazníka. MediaTek staví na platformě Nvidia a Nvidia právě předala MediaTeku 3,5 miliardy dolarů, které financují další výstavbu na platformě Nvidia. Struktura konvertibilních dluhopisů znamená, že Nvidia by mohla nakonec vlastnit také část MediaTeku, ale podmínky převodu nebyly zveřejněny, takže nikdo mimo obchod neví, jak to bude ekonomicky vypadat.
Letos Nvidia pokryla leasing OpenAI ve výši 105 miliard dolarů, koupila 2 miliardy kapitálu CoreWeave, získala Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů a nyní vložila 3,5 miliardy dolarů do dluhu MediaTek convertible. Každá z těchto společností buď kupuje čipy Nvidia, nebo provozuje platformy, které po nich zvyšují poptávku. Rád bych věděl, jaké procento příjmů Nvidia pochází od zákazníků, které Nvidia financovala, garantovala nebo do nich investovala. Toto číslo není v žádném přiznání a nemyslím si, že je malé.
Ježek🤗
AKTUÁLNÍ INFORMACE: @Nvidia investovala 3,5 miliardy dolarů do konvertibilních dluhopisů vydaných společností MediaTek a rozšířila své partnerství v oblasti AI infrastruktury, PC čipů a automobilových platforem. MediaTek přijme NVLink Fusion.
Tokenizovaný $NVDA je aktivní na Solaně, obchodovatelný 24/7.
NVIDIA investuje do MediaTeku 3,5 miliardy dolarů, ale nejde hlavně o sázku na akcie.
MediaTek vydal pětileté konvertibilní dluhopisy NVIDIA s 0% úrokem. NVIDIA je později dokáže převést na přibližně 1,5 % podílu MediaTek, ale pouze za cenu o 15 % vyšší než aktuální cena akcií MediaTek.
Co tedy NVIDIA vlastně kupuje?
Celkově NVIDIA investuje 3,5 miliardy dolarů, aby zajistila, že i vlastní AI čipy zůstanou v továrně řízené NVIDIA.
MediaTek pomůže navrhnout vlastní AI čipy pro cloudové firmy a poté tyto čipy propojí se systémem NVLink od NVIDIA.
Společnosti jako Google, Amazon a Microsoft stále více chtějí vlastní AI čipy místo toho, aby kupovaly pouze NVIDIA GPU. NVIDIA tomu nemůže zabránit. Její odpověď zní:
"Můžeš si postavit vlastní čip, ale připojit ho k naší síti, paměti, softwaru a serverovým rackům."
Tímto způsobem může NVIDIA vydělávat i tehdy, když zákazník vymění některé grafické karty NVIDIA za vlastní čipy.
To také dává MediaTeku vážný vstup na trh s vlastními AI čipy. Nyní má levné financování, technickou podporu NVIDIA a připravenou cestu do velkých AI datových center.
Společnosti, které stojí za to sledovat, jsou Broadcom a Marvell, které už pomáhají cloudovým firmám vyrábět vlastní čipy. MediaTek zítra nepřevezme své podnikání, ale stává se důvěryhodnějším konkurentem.
Širší obraz je, že NVIDIA se snaží udělat z NVLink standardní systém připojení pro AI datová centra. Nemusí vyrábět každý AI čip, pokud může ovládat infrastrukturu spojující všechny tyto čipy dohromady.
