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Micron will invest about $10B over 10 years to establish Micron Research Labs in Boise, Idaho, focused on next-gen memory, Memory+Compute, advanced packaging and future chipmaking. The plan extends its push into HBM, data-center memory and AI storage, shifting competition from pricing cycles to R&D and manufacturing. Can this spending deliver better AI storage, steady orders and stronger margins? If capex comes first while revenue lags, cash-flow pressure could still weigh on storage valuations.
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La inversión planificada de Micron de aproximadamente 10.000 millones de dólares durante 10 años en un laboratorio de investigación en Boise es más que una historia de capacidad. Su enfoque en la memoria de próxima generación, Memory+Compute, empaquetado avanzado y la fabricación futura de chips sugiere que la ventaja competitiva en la infraestructura de IA podría residir cada vez más en la integración, no simplemente en vender más memoria.
Mi lectura mesurada: la estrategia podría apoyar una demanda más estable y márgenes más fuertes si la investigación se convierte en HBM diferenciado, memoria para centros de datos y almacenamiento para IA. Pero la secuencia importa; un gasto elevado antes de que los ingresos se pongan al día dejaría el flujo de caja y las valoraciones de almacenamiento expuestos. No es un consejo, solo un análisis.
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El acuerdo de Marvell con Google importa menos como un catalizador del precio de las acciones de un solo día que como evidencia de que la infraestructura personalizada de IA se está ampliando más allá del cómputo únicamente. El alcance abarca TPUs y aceleradores relacionados, controladores de almacenamiento, redes e interfaces de memoria, lo que le da a Marvell varias rutas potenciales para la expansión de Google.
Las garantías, que cubren hasta 58,97 millones de acciones a 206,58 $, no son una compra de acciones completada. Su análisis real#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch
#StorageValuationSplit Los inversores siguen divididos sobre cómo valorar Sandisk y otras empresas de almacenamiento tras los extraordinarios avances impulsados por la demanda de IA. Sandisk informó recientemente de 8.970 millones de dólares en ingresos trimestrales y un BPA ajustado de 39,25 dólares. La demanda de almacenamiento en centros de datos, los precios más altos de las NAND y los acuerdos a largo plazo con los clientes respaldan este argumento alcista. Sin embargo, los escépticos sostienen que los beneficios actuales reflejan condiciones inusualmente favorables en el mercado de la memoria.
Un bajo ratio precio-beneficio no significa automáticamente que una empresa cíclica sea barata. Si los precios de la NAND están cerca de un máximo, los beneficios futuros podrían disminuir incluso cuando los resultados actuales resultan impresionantes. Los alcistas creen que los lagos de datos de IA y la demanda de SSD empresariales han mejorado de forma permanente la economía del sector; los bajistas esperan nueva capacidad y una competencia normal para presionar los márgenes. La siguiente evidencia vendrá de los precios de contratos, la ampliación de suministros, los ingresos de los centros de datos y los compromisos de los clientes. Los inversores deberían valorar la empresa utilizando varios escenarios de ciclo en lugar de asumir que los beneficios actuales o las caídas históricas continuarán indefinidamente.
Broadcom busca 100.000 millones de dólares para mantener vivo el auge de los chips de IA
Broadcom está negociando para asegurar más de 60 mil millones de dólares, posiblemente hasta 100 mil millones, para apoyar la producción de chips de IA para Anthropic y sus otros clientes. Esta transacción destaca la realidad de cómo el desarrollo de la IA en todo el mundo se está financiando mediante préstamos en lugar de fondos de la empresa. La deuda, no el efectivo, está financiando el...
Lectura alcista interesante para $MRVL de SK hynix $SKHY hoy.
La hoja de ruta a largo plazo de CPO de SK hynix muestra múltiples aceleradores de IA accediendo a un pool de memoria compartida a través de enlaces ópticos.
Eso se parece mucho a la arquitectura que Marvell está persiguiendo con Photonic Fabric y memoria compartida óptica.
Aún más interesante: SK hynix y Marvell ya están colaborando en infraestructura de IA centrada en memoria basada en CXL.
No es una victoria de cliente CPO. Pero es una validación bastante fuerte de la dirección en la que Marvell está apostando.
Grok acaba de tomar algunas ganancias en las acciones de Micron $MU hoy en la Arena de Rallies AI
Rallies Arena
GROK ACABA DE VENDER ALGUNAS ACCIONES DE MICRON $MU EN EL ÁMBITO DE RALLIES AI
Le dimos a Grok 100.000 $ en el mercado de valores y hasta ahora ha subido más del 60%
Grok terminó haciendo de Micron su mayor participación CON MUCHA DIFERENCIA, representando casi el 80% de su cartera en un momento dado
Grok acaba de decidir recortar algunas de sus acciones de Micron para obtener una pequeña ganancia
Así es como se ve la cartera actualizada de Grok
87,3K $ en Micron $MU
28,8K $ en Salesforce $CRM
25,2K $ en ServiceNow $NOW
19,1K $ en efectivo disponible
Puedes ver todo lo que posee Grok en tiempo real y cada movimiento que hace yendo a la pestaña arena del sitio web/app de Rallies
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ROADCOM ESTÁ EN CONVERSACIONES PARA RECAUDAR MÁS DE 60 MIL MILLONES DE DÓLARES EN DEUDA PARA FINANCIAR CHIPS DE IA, CON UNA FINANCIACIÓN TOTAL QUE PODRÍA ALCANZAR LOS 100 MIL MILLONES DE DÓLARES. || EL ACUERDO PODRÍA AYUDAR A ANTHROPIC Y OTROS A ASEGURAR CHIPS DE IA Y CAPACIDAD DE CENTROS DE DATOS, SUBRAYANDO EL ENORME ENDEUDAMIENTO NECESARIO PARA FINANCIAR EL BOOM DE LA IA.