Posteo
无为枫叶
BOM物料成本65%来自美国本土可继续进口中国组装模块，美国激光器厂商 Lumentum(LITE)、Coherent(COHR)：显著利好
- 新规不需要它们切入低毛利的模块组装业务（光模块组装毛利率30‑40%；高速激光器毛利率50‑75%），只卖高毛利光芯片/激光器即可获益。
- 为满足65%美国物料占比，中国模块厂需要大量采购美系激光器，压制中国本土激光器厂商的替代空间，激光器市场供需维持偏紧，支撑激光器件价格。
- 大摩认为这是“双赢局面”，不用下场做组装，又扩大器件需求。
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