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Orien@bm
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#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 美光财报就这两天，盯的不是收入，是AI存储这条需求线 Anthropic那份116亿美元合同写明提前采购含存储器，需求从GPU扩散到存储 高盛测算五大厂2027年资本开支约1.2万亿美元 三星还在扩产，涨价从预期变成排产 MU今天涨1%，财报前资金没跑 但要清醒，这是需求叙事，财报交的是价格和毛利 存储向来先涨价后见顶，买在预期卖在数字的人最多 所以我的判断是利润不是关键，管理层对HBM订单的口风更能定位周期位置 $MU $BTC #美光财报 #AI存储
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20.49 · 27/09/26·18,75 rb penayangan·Diposting di OKX Orbit
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