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招商猫本喵
啥情况，周末抢跑？ $SKHYNIX 偷偷拉起来了一点，莫非存储下周迎来小补涨😭
这波我觉得还是在提前交易内存缺货。英伟达$NVDA 财报之后，市场发现AI算力现在缺的不只是GPU，HBM和服务器内存也越来越紧。海力士自己甚至判断，这轮内存短缺可能持续到2030年底。
更关键的是英伟达$XNVDA 为了锁供应，采购承诺已经从上一季度的1190亿美元冲到2790亿美元。GPU卖得越多，需要配套的HBM就越多，海力士作为HBM核心供应商，反而成了英伟达继续放量最直接的受益者之一。
但客观来看，周末这点小拉还是淡定，毕竟OKX流动性和韩股现货不是一回事。周一我主要看韩股能不能接住：如果高开还能继续往上顶，那这波又要吃爽了。要是高开低走，那还是熟悉的海力士，继续磨我。
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
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