Cruise橘子哥.🍊🦧

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Será que a Netflix vai superar as expectativas no terceiro trimestre? Minha opinião é que provavelmente vai superar um pouco, mas não deve ter grandes surpresas. Atualmente, a expectativa de Wall Street para a Netflix é de receita de 12,88 bilhões de dólares no terceiro trimestre, com EPS (lucro por ação) de 0,82 dólar. A própria Netflix, em julho, deu uma orientação de receita de 12,86 bilhões de dólares e EPS de 0,82 dólar. Os números de ambos estão praticamente iguais. O que isso significa? Significa que o mercado não colocou uma meta muito alta para a Netflix desta vez, basicamente está precificando conforme a previsão da própria empresa. Se o resultado financeiro vai superar as expectativas, o ponto chave não é quanto ela lucrou, mas se conseguiu ganhar um pouco mais do que havia previsto. Pelo desempenho passado da Netflix, acredito que essa orientação ainda tem valor como referência. Algumas empresas gostam de baixar as expectativas para depois superar facilmente e dar uma surpresa ao mercado. Mas a Netflix nem sempre joga assim. No último trimestre, a receita ficou cerca de 30 milhões de dólares abaixo do esperado, mas o EPS foi apenas 1 centavo acima, o desempenho geral ficou próximo do esperado. Portanto, não acredito que desta vez vá aparecer um número exageradamente alto de repente. O julgamento mais razoável é que o resultado fique próximo da orientação, com um leve ganho. Além disso, há três motivos principais. Um é o aumento de preço. No último trimestre, a receita na América do Norte cresceu apenas 10%, porque o aumento de preço lá só pegou metade do trimestre. Este trimestre é o primeiro trimestre completo após o aumento, então todo o dinheiro do aumento será contabilizado. A gestão também disse em julho que o efeito do aumento está conforme o esperado, sem perda significativa de usuários. A América do Norte é a região mais lucrativa da Netflix, se a receita superar um pouco, provavelmente será por causa dela. Outro motivo é a recompra de ações. A Netflix tem comprado suas próprias ações, reduzindo o número total de ações de 4,349 bilhões para 4,261 bilhões em um ano. Com menos ações, o mesmo lucro distribuído por ação fica maior, então o EPS geralmente pode aumentar um ou dois centavos mais facilmente do que a receita. O terceiro ponto é a taxa de câmbio. Mais da metade do dinheiro da Netflix é ganho no exterior e depois convertido para dólares. No terceiro trimestre, o dólar ficou um pouco mais fraco em relação a julho, quando a orientação foi dada, e o euro e a libra esterlina subiram um pouco, o que pode resultar em alguns milhões de dólares a mais, ajudando um pouco. Mais um ponto que não tenho certeza é a publicidade. No início do ano, a Netflix estabeleceu uma meta de dobrar a receita de publicidade este ano, para cerca de 3 bilhões de dólares. Mas a S&P Global estimou que no último trimestre a receita de publicidade foi pouco mais de 600 milhões. Embora tenha crescido 80% em relação ao ano anterior, o mercado esperava mais. Se você fizer as contas, verá onde está a pressão. Supondo que no primeiro semestre cada trimestre tenha tido 600 milhões, no segundo semestre cada trimestre precisaria chegar a cerca de 900 milhões para alcançar 3 bilhões no ano. Passar de 600 milhões para 900 milhões é um aumento de cerca de 50%, o que não é pouco. Mas a publicidade representa apenas cerca de 5% da receita da Netflix, então mesmo que este trimestre fique um pouco abaixo, isso não será muito visível no grande número da receita. O problema é que muitos investidores compram ações da Netflix esperando que o negócio de publicidade cresça cada vez mais, então o mercado está muito atento. A Netflix não divulga separadamente a receita de publicidade, então só podemos buscar pistas na carta aos acionistas. Se a carta ainda disser "a receita de publicidade deve dobrar este ano", então está tudo bem; se a mensagem mudar ou nem mencionar, o mercado vai ficar preocupado. Mesmo que a receita e o lucro estejam dentro do esperado, o preço da ação pode cair. Portanto, no final, minha previsão é que o EPS fique entre 0,83 e 0,85, a receita em torno de 12,9 bilhões, superando um pouco as expectativas. Se o relatório do terceiro trimestre em 20 de outubro mostrar receita acima de 13 bilhões, aí sim será uma verdadeira superação; Entre 12,8 bilhões e 13 bilhões, será considerado dentro do esperado; abaixo de 12,8 bilhões, não atingiu a meta, provavelmente por causa da América do Norte ou da publicidade. Para ser sincero, mesmo que supere um pouco este trimestre, o preço da ação pode não subir. 😂 O que realmente determina o preço da ação é a previsão anual que a Netflix divulgar junto, e se a meta dos 3 bilhões em publicidade ainda está de pé. Este trimestre em si só acrescenta um ou dois centavos, o impacto é limitado. Isso é só uma opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento. Bem-vindo a fazer previsões de resultados financeiros de ações americanas na OKX e experimentar uma forma diferente de jogar. @misaENFP @okxchinese #OKX美股财报季

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