Descanse bem Irmãos Amanhã, irmão Ma Eu te levo voando $BTC $ETH

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#Anthropic签116亿美元合同扩充CPU算力 Essa IA queima dinheiro em uma velocidade tão rápida que nem uma gráfica consegue acompanhar. A Anthropic acabou de assinar um acordo massivo com a Akamai—11,6 bilhões de dólares em 7 anos—só para comprar poder computacional da CPU. E não é só isso—o contrato também inclui cláusulas adicionais, com no máximo 9 bilhões de dólares a mais, elevando o orçamento total próximo de 20 bilhões de dólares. Ainda mais impressionante, o acordo está atrelado a ações acionais—a Anthropic fica com até 5% dos warrants da Akamai. Para ser franco, não é apenas uma transação—é uma vinculação profunda. Qual impacto isso terá no mundo cripto? Primeiro, os custos de hardware de IA simplesmente não serão reduzidos no curto prazo. Grandes empresas estão comprando ações de forma agressiva, e mineradores e projetos de computação com IA em criptomoedas ainda precisam arcar com os custos de hardware. Não espere relaxar tão cedo. Segundo, o setor de IA em cripto está prestes a ser reorganizado em ritmo acelerado. Gigantes estão investindo dinheiro real em infraestrutura e contratos vinculativos de longo prazo; aquelas moedas conceituais de IA que apenas escrevem white papers e fazem grandes promessas só vão morrer mais rápido. Os fundos vão se concentrar cada vez mais em projetos com negócios reais e fluxo de caixa. Deixe-me compartilhar meus pensamentos. Essa ordem envia um sinal claro: aplicações de IA, especialmente inferência e agentes, estão gerando um enorme consumo real, e as tendências do setor estão acelerando. Mas para nós, investidores de varejo, não persigamos cegamente essas moedas conceituais só por causa de grandes pedidos de IA. A maré diminuiu, só restam coisas reais. O que você acha? $BTC $ETH

#闪迪获Rosenblatt买入评级, preço-alvo $2.400 A SanDisk foi novamente apoiada por um grande banco de investimentos. Rosenblatt deu uma pontuação à SanDisk pela primeira vez, dando uma compra diretamente e estabelecendo um preço-alvo de 2400. Você pode ver que o preço atual é apenas 1887, o que significa que as pessoas acham que ainda há quase metade do preço a ganhar. Assim que a notícia veio à tona, a SanDisk saltou 6,82% naquele dia, e gigantes do armazenamento como Micron, Seagate e Western Digital também seguiram o exemplo. O que Rosenblatt está pensando? Para ser franco, a quantidade de dados gerados pelo treinamento e inferência de IA é impressionante, e os data centers estão exigindo maior capacidade, desempenho e durabilidade para armazenamento NAND. Antes, as pessoas achavam que o NAND era apenas uma mercadoria cíclica, mas agora o mercado está começando a renomeá-lo como parte da infraestrutura de IA. Depois que o S&P 100 foi incluído, a especulação deixou de ser sobre o índice, mas sim sobre a demanda real por armazenamento em IA. Em seguida, só falta esperar pelo relatório de resultados da Micron em 1º de outubro, que será o próximo ponto de referência para a indústria. Deixe-me compartilhar meus pensamentos. O preço-alvo estabelecido pelas instituições em 2400 não é para caridade, mas para rotular o SanDisk como uma infraestrutura de IA. Mas, no curto prazo, ele já subiu bastante; não corra cegamente só porque o preço-alvo está alto. Espere por uma recuação e confirmação de suporte antes de discutir. A direção geral é boa, mas você precisa controlar o ritmo por conta própria. O que você acha? $SNDK $BTC

#高盛预估2027年AI相关资本开支约1,2 trilhões de dólares Goldman Sachs lançou outro grande número. Eles estimam que, até 2027, os gastos de capital da Meta, Microsoft, Google, Amazon e Oracle atingirão US$ 1,2 trilhão. Isso é muito mais do que os US$ 800 bilhões em 2026. Onde esse dinheiro será gasto? É tudo infraestrutura de IA: data centers, poder de processamento, eletricidade. Que impacto isso tem sobre nós? Vou derrubar dois andares e falar. Primeiro, o jogo de queima de dinheiro da infraestrutura de IA não parou em nada — está acelerando. Os custos de hardware para mineradores e projetos de computação com IA não devem ser esperados a cair no curto prazo. Chips, armazenamento e eletricidade — todos estão correndo, e os custos subjacentes são altos. Segundo, o mercado não está focado em quanto você gasta, mas se esse dinheiro pode ser convertido em dinheiro real. A Meta está impulsionando hardware de IA e fazendo compras, e todos estão trabalhando desesperadamente na implantação de agentes. Esse é um sinal severo de reorganização para projetos de IA no mundo cripto — os gigantes estão todos competindo por receita real, enquanto aquelas moedas aéreas que só escrevem white papers morrerão mais rápido, com o dinheiro concentrado em projetos com negócios reais. Deixe-me compartilhar meus pensamentos. 1,2 trilhão parece assustador, mas mostra que a direção da IA está longe de acabar — o dinheiro está realmente sendo despejado. Mas não vamos nos deixar cegos por grandes narrativas; queimar dinheiro por gigantes não significa que suas moedas aéreas vão subir. Então olhe para isso racionalmente e não aja impulsivamente. O que você acha? $BTC $ETH