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看币圈别只盯币圈，抬头看看隔壁的AI泡沫在漏气。昨夜美股：ARM跌了快8%、甲骨文-3.5%、闪迪-3.5%，那位"大空头"又披露加空了美光、Nebius——存储和AI概念今年被炒上天的票，开始集体挨刀。 同一晚Meta涨4.5%、Anthropic甩出120亿美元算力大单，钱还在烧，但分化已经很明显：市场不再无脑给每一个风险资产估值了。很多人以为币能独善其身，可 $ETH 和纳指的相关性摆在那儿，风险偏好退潮的时候，谁都别想装没事。别把局部的强，当成整体的安全。你觉得这轮AI叙事，是回调还是变盘？