#Micron10BAIResearch

Investiția planificată a Micron de aproximativ 10 miliarde de dolari pe parcursul a 10 ani într-un laborator de cercetare din Boise este mai mult decât o poveste de capacitate. Accentul său pe memoria de nouă generație, Memory+Compute, ambalarea avansată și fabricarea viitoare de cipuri sugerează că avantajul competitiv în infrastructura AI ar putea sta tot mai mult în integrare, nu doar în vânzarea mai multor memorii. Lectura mea măsurată: strategia ar putea susține o cerere mai stabilă și marje mai puternice dacă cercetarea se va transforma în HBM diferențiat, memorie pentru centre de date și stocare AI. Dar secvențierea contează; cheltuielile mari înainte ca veniturile să recupereze ar lăsa fluxul de numerar și evaluările stocării expuse. Nu este un sfat, ci doar o analiză. #Micron10BAIResearch

Acordul Marvell cu Google contează mai puțin ca un catalizator al prețului acțiunilor pe o zi și mai mult ca dovadă că infrastructura AI personalizată se extinde dincolo de simpla calculare. Domeniul acoperă TPU-uri și acceleratoare conexe, controlere de stocare, interfețe de rețea și memorie, oferind Marvell mai multe căi potențiale către dezvoltarea Google. Warrant-urile, care acoperă până la 58,97 milioane de acțiuni la 206,58 dolari, nu reprezintă o achiziție completă de acțiuni. Analiza lor reală#BTCBreaks72K #FOMC9To3Split #PopMartEarningsWatch

#StorageValuationSplit Investitorii rămân împărțiți în privința modului de evaluare a Sandisk și a altor companii de stocare după câștiguri extraordinare generate de cererea de AI. Sandisk a raportat recent un venit trimestrial de 8,97 miliarde de dolari și un EPS ajustat de 39,25 dolari. Cererea pentru stocarea în centre de date, prețurile mai mari ale NAND și acordurile pe termen lung cu clienții susțin argumentul optimist. Totuși, scepticii susțin că câștigurile actuale reflectă condiții neobișnuit de favorabile pe piața memoriei. Un raport preț-câștig scăzut nu înseamnă automat că o companie ciclică este ieftină. Dacă prețurile NAND sunt aproape de un vârf, profiturile viitoare ar putea scădea chiar dacă rezultatele actuale arată impresionante. Taiștii cred că lacurile de date AI și cererea de SSD-uri pentru companii au îmbunătățit permanent economia industriei; Urșii se așteaptă ca o capacitate nouă și o competiție normală să pună presiune pe marje. Următoarele dovezi vor veni din prețurile contractelor, extinderea de oferte, veniturile din centrele de date și angajamentele clienților. Investitorii ar trebui să evalueze compania folosind mai multe scenarii ciclice, în loc să presupună că profiturile de astăzi sau recesiunile istorice vor continua la nesfârșit.

Micron dezvăluie un laborator de cercetare a memoriei AI în valoare de 10 miliarde de dolari în Boise

Listarea de excepție a CXMT a stârnit optimism în domeniul hardware intern de inteligență artificială, susținând ambițiile strategice ale Chinei de a provoca SUA în dezvoltarea IA

JUST IN: CEO-ul Micron, Sanjay Mehrotra, contestă teza DRAM bear, invocând vânturile din spate ale ciclului de capex AI.

O lectură optimistă interesantă pentru $MRVL de la SK hynix $SKHY astăzi. Foaia de parcurs pe termen lung pentru CPO a SK hynix arată că mai multe acceleratoare AI accesează un pool de memorie partajată prin legături optice. Aceasta seamănă foarte mult cu arhitectura pe care Marvell o urmărește cu Photonic Fabric și memoria optică partajată. Și mai interesant: SK hynix și Marvell colaborează deja la o infrastructură AI centrată pe memorie bazată pe CXL. Nu e un câștig pentru un client CPO. Dar o validare destul de puternică a direcției pe care Marvell pariază.

ROADCOM ESTE ÎN DISCUȚII PENTRU A STRÂNGE PESTE 60 DE MILIARDE DE DOLARI ÎN DATORII PENTRU FINANȚAREA CIPURILOR AI, CU O FINANȚARE TOTALĂ CARE AR PUTEA AJUNGE LA 100 DE MILIARDE DE DOLARI. || ACORDUL AR PUTEA AJUTA ANTHROPIC ȘI ALȚII SĂ ASIGURE CIPURILE AI ȘI CAPACITATEA CENTRELOR DE DATE, SUBLINIIND ÎMPRUMUTURILE MASIVE NECESARE PENTRU A FINANȚA BOOM-UL AI.