#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX TOCMAI A ADĂUGAT UN MOTOR DE VENITURI AI DE 13 MILIARDE DE DOLARI SpaceX tocmai a semnat un nou acord de calcul AI în valoare de 1,11 miliarde de dolari pe lună, sau aproximativ 13 miliarde anualizate, începând cu decembrie. 📊 Cifre cheie: țintă ARR de sfârșit de an de 100 miliarde $ | 2 GW → calcul 5–10GW | cheltuieli pentru infrastructura AI în trimestrul 2 de 16 miliarde $ | 920 milioane de dolari/lună pentru acord Google | 1,25 miliarde dolari/lună pentru acordul anthropic. SpaceX nu mai este doar o companie de rachete. 👀 Ai aprecia mai mult SpaceX ca o platformă de infrastructură AI?

#SpaceXEyes100BARR SpaceX țintește 100 de miliarde de venituri anuale. E o țintă uriașă. Totuși, prețul a scăzut ușor astăzi. Obiectivele mari au nevoie de timp să apară în număr. Afacerile spațiale continuă să crească rapid. Merită urmărit pe termen lung. — Sulaiman Zero Hunter $SPCX

CFO-ul SpaceX, Bret Johnsen, de la Goldman Sachs, a dezvăluit că compania este pe cale să ajungă la 100 de miliarde de dolari ARR până la sfârșitul anului, după ce a încheiat un alt acord de găzduire în valoare de 1,1 miliarde de dolari pe lună începând cu 1 decembrie, cu sateliți de calcul orbitali vizați pentru anul viitor și Grok 4,7 care urmează să apară curând după 4,6. → Recuperarea noilor capex de calcul este sub un an, ceea ce face finanțarea GPU atractivă → afacere cu Cursor s-a încheiat acum câteva săptămâni, ciclurile produselor accelerând deja prin Grok Bot → Costurile de calcul terestre cresc, în timp ce orbitalul urmează curba opusă spre paritatea costurilor încă de anul viitor → Țintă: ambele etape Starship s-au recuperat și au fost relansate chiar anul viitor, reducând drastic costurile de desfășurare

Lentila mai utilă pentru ambiția SpaceX de 100 miliarde de dolari ARR ar putea fi execuția, nu ținta principală. CFO-ul Bret Johnsen spune că acordurile de găzduire de calcul AI au adăugat aproximativ 13,3 miliarde de dolari în ARR, dar implementarea calculului orbital rămâne un obiectiv incert pentru 2027. Părerea mea: cererea de găzduire ar putea lărgi povestea creșterii; transformarea infrastructurii spațiale în venituri recurente este testul mai dificil. #SpaceXEyes100BARR

ȘTIRI: SpaceX este pe cale să obțină venituri recurente anuale de 100 de miliarde de dolari din tranzacțiile AI. CFO-ul SpaceX, Bret Johnsen, a declarat că compania tocmai a semnat un alt acord de calcul AI. Va aduce 1,11 miliarde de dolari pe lună, aproximativ 13,3 miliarde de dolari pe an, începând cu 1 decembrie. El a spus că, odată ce cifra din decembrie va fi anualizată, SpaceX este pe cale să atingă 100 de miliarde de dolari ARR până la sfârșitul anului. "Până la sfârșitul acestui an, odată cu anualizarea cifrei din decembrie, suntem pe cale să atingem 100 de miliarde de dolari ARR." Sursa: Bret Johnsen, CFO SpaceX, la Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP AR PUTEA DECIDE URMĂTOAREA EVALUARE A SPACE X Iată partea pe care cred că piața o urmărește cu adevărat. $SPCX este deja un monstru cu Starlink + Falcon 9. Dar evaluarea de $2T+ este tot mai legată de ceea ce Starship poate deveni de fapt. Dacă SpaceX va face Starship complet și rapid reutilizabil, costurile lansărilor ar putea scădea dramatic, în timp ce frecvența lansărilor ar exploda. Și asta nu înseamnă doar rachete mai ieftine. Ar putea debloca: → O implementare Starlink mult mai rapidă → Capacitate masivă de sateliți → Infrastructura AI orbitală → Lansări mai frecvente → În cele din urmă, misiunile Lună/Marte Un analist a susținut recent că reutilizarea completă cu succes ar putea susține un potențial de creștere de aproximativ 43% față de nivelurile actuale de evaluare. Dar iată problema: Starship încă trebuie să dovedească asta. Următorul mare test nu este doar dacă ajunge pe orbită. Este vorba despre dacă SpaceX poate transforma Starship într-un ceva ce poate lansa, recupera și lansa din nou — rapid. Asta e adevărata schimbare de joc. Dacă Starship funcționează la scară largă, sună nebunesc pentru 3 milioane de dolari pe SpaceX? 👀

SITUAȚIE DETECTATĂ: SpaceX a încheiat la începutul acestei luni un alt acord de găzduire de calcul AI cu un client anonim, care îi va plăti 1,11 miliarde de dolari pe lună începând cu 1 decembrie.

Goldman recapitulează prezentarea SpaceX la conferința Tech Prezentatori: L-am găzduit pe CFO Bret Johnsen la Conferința Communacopia + Tehnologie. Concluzie: Discuția a oferit perspective cheie în mai multe direcții - AI: a) și-a reiterat așteptarea anterioară de a câștiga între 30-50 miliarde de dolari/GW în 2027 (și a dezvăluit că operează în limita superioară a acestui interval); b) a anunțat închiderea unui nou acord de licențiere pentru calcul la începutul acestei luni; c) creșterea încrederii în atingerea ratei totale anualizate anuale de 100 miliarde de dolari până la sfârșitul anului; d) vizibilitate spre scalarea la peste 2 GW de calcul total până în anul 26 și între 5-10GW până în 27 (cu integrare verticală care oferă companiei avantaje cheie pentru a aduce capacitatea online); e) optimism crescut în jurul calculului orbital (planuri de implementare a sateliți AI în 2027 și potențial de a atinge paritatea costurilor față de calculul terestru mai rapid decât se aștepta); & f) creșterea impulsului în suita sa de instrumente/servicii AI 1P (Grok 4.6 și altele; Grok Bot; Cursor; etc.). Spațiu: a) învățături cheie din succesul zborului Starship 13; & b) Zborul Starship 14 pe drumul cel bun pentru această lună și progresând spre reutilizare rapidă până în 2027. Conectivitate: a) Starlink Broadband continuă avântul (cu forță notabilă din partea serviciilor Enterprise și Guvernamentale); & b) punerea bazelor pentru lansarea Starlink Mobile până la 1H28.