Публикация

#财报观察员: Broadcom и Dell берут на себя управление, возвраты ИИ снова проходят тестирование Сезон доходов от ИИ ещё не закончился, и Broadcom и Dell берут инициативу в свои руки. Ключевой вопрос — возможность передачи вычислительной мощности серверам и программному обеспечению Волна Nvidia только что прошла, и на этой неделе Broadcom и Dell вновь готовы к публикации прибыли. Dell — 1 сентября, Broadcom и Snowflake — 2 сентября. С точки зрения аппаратного обеспечения нам нужно проверить, смогут ли заказы на серверы и сетевое оборудование с ИИ продолжать расти; с программной стороны нужно понять, сможет ли спрос на облачные данные превратиться в стабильный доход от подписки. Nvidia уже доказала, что спрос на вычислительные мощности сохраняется, но теперь рынок задаёт вопрос: могут ли деньги от ИИ распределяться с чипов на серверы, сети и корпоративное программное обеспечение, поддерживая более широкую оценку технологических акций? Dell упала почти на 2% на этой неделе, Broadcom упала более чем на 1%, а Snowflake — менее чем на 1%. В целом, все ждут публикации отчета о прибыли. Если спрос на серверы и сети ИИ удержится, железная цепочка может продолжать снижаться; Если мы также увидим, что ИИ будет превращаться в доход на рынке программного обеспечения, оценка рынка о коммерциализации ИИ будет пересмотрена в сторону вверх. Спрос на вычислительные мощности реален, но сможет ли она передаваться по всей отраслевой цепочке зависит от данных этой недели.