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撸毛吃猪脚饭
标普全年利润增速预期被上修到+32%，比财报季前的+24%一下子抬了8个点。
看见了什么：
二季报差不多报完，约86%的标普成分股超预期，是2021年以来最猛的一季。
通讯服务板块利润增速预期被抬到约+51%，能源约+83%，科技约+59%。
我觉得：
盈利上修是真的，但别把它翻译成“现在就能重仓追”。
利率还在顶着估值，利润好看不等于马上定价到位。
怎么做：
FOMC前先看权重股回撤，别用高杠杆赌开盘情绪。
失效条件：加息落地后若盈利预期继续上修、且利率回落，这波上修才更像趋势确认。
你更信“利润上修=牛市燃料”，还是“利率不松、上修也难涨”？
#PPI、CPI公布后，多家机构上调9月加息预期 #财报观察员：甲骨文AI云收入增121% $SPX $NVDA $AMZN
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