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英伟达逼近6万亿市值，却仍被低估？大摩重新列为半导体首选
目标价300美元，理由是按2028财年预测PE仅约15倍。但关键在那笔利润能不能兑现。
核心逻辑变了：AI瓶颈正从芯片产能转向数据中心基建。
买得到GPU ≠ 能开工，还得找到电、建好机房、筹够钱。
利好：资源稀缺时客户更在意单位产出，英伟达靠芯片+网络+软件整套方案能维持定价权。
风险：基建和融资也是收入兑现的前提，分母一缩水，15倍也不便宜。
新高≠高估，15倍≠便宜。估值空间取决于能把多少需求兑现成真金白银。
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