Допис
TraderS | 缺德道人
Впливовий автор
Показати оригінал
美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Зараз три дурня AI, SanDisk, Micron, Hynix всі коригуються, але вершини ще не видно, $SPCX не тільки різко зростає, а й робить це під приводом космічної обчислювальної потужності — це дуже дивно.
Це може означати, що капітал переходить від «фальсифікованого AI» до «нефальсифікованого AI», тобто наземні історії розказані, і тепер можна розповідати лише космічні історії.
Після IPO Anthropic наступного місяця, особливо до 2027 року, AI-сектор обов’язково перейде від оцінки за оповіддю до оцінки за прибутковістю, і тоді, можливо, лише SPCX виживе, будучи прибутковим.
Це має ще одну перевагу: коли на американському фондовому ринку, ринку держборгу та корпоративних облігацій три сторони борються за ліквідність, SPCX минулого тижня випустив облігації на 40 млрд, і оскільки вони призначені для супутникового AI Starmind на орбіті та купівлі чіпів Nvidia для обчислювальної потужності в Мемфісі, ціни не впали, а навпаки зросли, що різко контрастує з різким падінням під час випуску корпоративних облігацій при IPO.
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
Відповіді
Ще немає коментарів. Додайте першу відповідь!
Сьогоднішні ринкові новини
1#TeslaRoadsterUnveiled
Популярне
2#USCPIAndPPITopForecasts
3#SpaceXQ3Earnings
Популярне
