Допис

3小时谈完后，真正要盯的是红海有没有动作 9月22日美伊团队谈了将近3小时。网上的解读两极分化，有人觉得渠道重新打通，也有人认为条件开得太高，离谈成还远。 但我觉得，市场现在交易的压根不是“停战”。 一、先看航运和油价。SCFI欧线运价已经先跌了一段，集运指数明显走弱。 二、只要红海航线恢复通行，运力供应的变量就往下走。 三、伊朗提出的解除制裁、解冻资产等条件，恰好都卡在红海这个节点上。所以这3小时真正有价值的，是双方开始谈具体条件了。 四、BTC在8.6万附近没被这条消息明显砸下去，说明资金暂时没把它当成新的风险冲击。 所以我的判断更激进一点：这次市场可能先交易“红海能不能重新走”，再去交易“到底能不能停”——这是我真正想说的核心。 后面如果只是继续放消息，运价和油价这波下跌已经提前吃了一部分预期；但如果真出现解除封锁、航线恢复这类实质动作，运价还有一段能走。反过来，谈判只要卡住，前面这部分预期也得吐回来。 所以这3小时，真正值得看的不是“谈得好不好”，而是下一步有没有东西能落到红海航线上。 #美伊3小时会谈释放积极信号？ $CL $BZ