#NvidiaBacksMediaTek
About NvidiaBacksMediaTek
Nvidia will invest $3.5B in MediaTek through convertible notes, expanding cooperation in custom AI infrastructure, PC chips and automotive platforms. MediaTek will join Nvidia's NVLink Fusion to build custom chips for rack-scale systems. The deal opens higher-value AI infrastructure to MediaTek and extends Nvidia's cloud, edge and auto network. Its success depends on translating technical ties into orders, profit and valuation gains without adding supply-chain capital and return pressure.
رائج
الأحدث
NvidiaBacksMediaTek المنشورات الشائعة
موسم أرباح الذكاء الاصطناعي ينتهي، من الذي يحقق أرباحا حقيقية عبر مجالات قوة الحوسبة، والتخزين، والبرمجيات؟
من ناحية قوة الحوسبة، وصلت إيرادات نفيديا إلى 96.2 مليار ين، متجاوزة التوقعات، مع إيرادات مراكز البيانات التي بلغت 89 مليار ين، مما دفع السهم للارتفاع 4 نقاط بعد انتهاء ساعات العمل. بلغت إيرادات مارفل أعلى مستوى له بلغ ¥2.739 مليار بزيادة 37٪ على أساس سنوي، ومع ذلك انخفض سهمها بنسبة 7٪ بعد ساعات العمل بسبب تقييم#LaborMarketTestsWalsh في السوق#BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
بدأ خندق Nvidia يبدو أكبر من وحدات معالجة الرسوميات. استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في MediaTek يوسع نطاق عمله ليشمل شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة، وأجهزة الكمبيوتر، والسيارات، وأنظمة الرفوف من خلال NVLink Fusion.
الجزء المثير للاهتمام هو الاستراتيجية: بدلا من التنافس على كل شريحة، يمكن لشركة نفيديا أن تجعل المزيد من الشركات تبني حول نظامها البيئي.
المخاطرة هي دفع المال لزيادة الطلب قبل أن يثبت الشركاء العوائد. #NvidiaBacksMediaTek
$NVDA - تستثمر NVIDIA 3.5 مليار دولار في MEDIATEK لتوسيع نظام الذكاء الاصطناعي
ستستثمر نفيديا 3.5 مليار دولار في MediaTek من خلال السندات القابلة للتحويل، مما يعمق شراكتها مع شرائح الذكاء الاصطناعي.
ستعتمد MediaTek تقنيات NVLink Fusion وNVHBM من Nvidia، مما يوسع دور Nvidia في ربط الشرائح المخصصة داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الصفقة في وقت تستهدف فيه MediaTek الوصول إلى 15٪ من قطاع مراكز البيانات الذي تبلغ قيمته 80 مليار دولار في العام المقبل، وتتوقع إيرادات حوالي 2 مليار دولار من شرائح الذكاء الاصطناعي هذا العام.
تسعى نفيديا للحفاظ على تقنيتها مركزية في بنية الذكاء الاصطناعي حيث يطور العملاء الرئيسيون رقائقهم الخاصة.
كانت أرباح NVDA ضخمة. رد فعل السعر هو الإشارة الحقيقية الآن.
الجميع يركز على أرقام Nvidia القياسية. أنا أراقب ما يفعله السعر بها. سجل $NVDA إيرادات ربع سنوية بقيمة 96.2 مليار دولار، بزيادة 106٪ على أساس سنوي، بينما بلغت إيرادات مراكز البيانات 89 مليار دولار، بزيادة 117٪. كما وجهت الإدارة الربع التالي إلى 108 مليار دولار. لكن هنا الجزء المثير للاهتمام: بعد ارتفاع الأرباح، تراجعت NVDA إلى حوالي 217–219 دولار. أغلق يوم الجمعة بالقرب من 217.55 دولار، مع تراوح الجلسة تقريبا بين 216.81 و229.26 دولار. هذا يخلق منطقة قرار نظيفة. تحيز: انتظر → فقط عند التأكيد سأراقب 2 دولار
الشركة التي تبيع المجارف أصبحت متوترة من اندفاع الذهب الخاص بها.
أفادت التقارير أن نفيديا أوقفت أجزاء من برنامج تمويل منح مزودي السحابة بالذكاء الاصطناعي دعما ائتمانيا مقابل خصم من إيراداتهم.
داخليا، أشار الموظفون إلى نفس القلق الذي كان النقاد الخارجيون يثيرونه منذ شهور: بدا أن هذا التمويل الدائري مصمم لتصنيع الطلب.
يأتي ذلك بعد أن قامت Nvidia بدعم يصل إلى 105 مليار دولار لمركز بيانات عميل واحد والمساعدة في ترتيب تمويل 500 مليار لعملاء آخرين.
عندما يضطر مورد الشرائح إلى التراجع عن هيكل تمويله الخاص لتجنب معركة مكافحة الاحتكار، فهذا ليس أساسا مستقرا.
الأنظمة البيئية ذات الوزن المفتوح لا تحتاج إلى أحد لتمويل عملائها ليتم الوجود.
زاوية أخرى مثيرة للاهتمام عند استيعاب النظام البيئي الأوسع الذي يتبنى NVLink هي أنه مع توسع هذا التبني فإنه يعمق الاستثمار الحالي والمستقبلي في أجهزة الحوسبة من NVIDIA. حتى أولئك الذين يصنعون وحدات XP مخصصة سيظلون يرغبون في الاستفادة من استثمارهم الحالي، وقد يكون لوحدات XPU لديهم أيضا زوايا حوسبة مكملة لحوسبة NVIDIA.
🦔استثمرت نفيديا للتو 3.5 مليار دولار في سندات قابلة للتحويل أصدرتها شركة MediaTek، وهي شركة تصنيع شرائح تبني حول منصة Nvidia. تأتي هذه الصفقة جنبا إلى جنب مع شراكة موسعة تغطي مراكز البيانات، وأجهزة الكمبيوتر، وشرائح السيارات. لم يتم الكشف عن سعر التحويل، ولا قسيمة، ولا استحقاق.
ستعتمد MediaTek منصة Nvidia NVLink Fusion، التي تجذب عملاءها إلى أنظمة Nvidia على نطاق الرفوف. يأتي ذلك بعد عقد تأجير OpenAI بقيمة 105 مليار دولار، وحصة CoreWeave بقيمة 2 مليار دولار، واستحواذ Hugging Face بقيمة 12.9 مليار دولار.
وجهة نظري
استثمرت نفيديا في عميلها مرة أخرى. تبني MediaTek على منصة Nvidia، وقد سلمت Nvidia للتو MediaTek مبلغ 3.5 مليار دولار لتمويل المزيد من البناء على منصة Nvidia. هيكل السندات القابلة للتحويل يعني أن Nvidia قد تمتلك في النهاية جزءا من MediaTek أيضا، لكن شروط التحويل لم تكشف عنها، لذا لا أحد خارج الصفقة يعرف كيف تبدو الظروف الاقتصادية.
هذا العام، دعمت نفيديا 105 مليار دولار من عقد إيجار OpenAI، واشترت 2 مليار دولار من أسهم CoreWeave، واستحوذت على Hugging Face مقابل 12.9 مليار دولار، والآن وضعت 3.5 مليار دولار في ديون MediaTek القابلة للتحويل. كل واحدة من هذه الشركات إما تشتري شرائح Nvidia أو تدير منصات تدفع الطلب عليها. أود أن أعرف ما هي نسبة إيرادات Nvidia التي تأتي من عملاء قامت Nvidia بتمويل أو ضمان أو استثمار لهم. هذا الرقم غير موجود في أي ملف ولا أعتقد أنه صغير.
هيدجي🤗
للتو إن: استثمرت @Nvidia 3.5 مليار دولار في سندات قابلة للتحويل أصدرتها MediaTek ووسعت شراكتها عبر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشرائح الحواسيب الشخصية، ومنصات السيارات. ستعتمد MediaTek نظام NVLink Fusion.
$NVDA المميزة نشطة على سولانا، قابلة للتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تستثمر NVIDIA مبلغ 3.5 مليار دولار في MediaTek، لكن هذا ليس رهانا على الأسهم بشكل أساسي.
أصدرت MediaTek سندات قابلة للتحويل من NVIDIA لخمس سنوات بفائدة 0٪. يمكن ل NVIDIA لاحقا تحويلها إلى حوالي 1.5٪ من MediaTek، ولكن فقط بسعر أعلى بنسبة 15٪ من سعر سهم MediaTek الحالي.
فما الذي تشتريه NVIDIA حقا؟
بشكل عام، تنفق NVIDIA 3.5 مليار دولار لضمان أن حتى شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لا تزال موجودة داخل مصنع ذكاء اصطناعي تتحكم به NVIDIA.
ستساعد MediaTek في تصميم شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة لشركات السحابة، ثم تربط تلك الشرائح بنظام NVLink الخاص ب NVIDIA.
شركات مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت ترغب بشكل متزايد في الحصول على شرائح ذكاء اصطناعي خاصة بها بدلا من شراء وحدات معالجة رسومات NVIDIA فقط. لا يمكن ل NVIDIA إيقاف ذلك. ردها هو:
"يمكنك بناء شريحتك الخاصة، لكن ربطها برفوف الشبكة، الذاكرة، البرمجيات، والخوادم."
وبهذه الطريقة، يمكن ل NVIDIA تحقيق أرباح حتى عندما يستبدل العميل بعض وحدات معالجة رسومات NVIDIA بشرائح مخصصة.
وهذا يمنح MediaTek أيضا دخولا جادا إلى سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة. لديها الآن تمويل رخيص، ودعم فني من NVIDIA، ومسار جاهز إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.
الشركات التي يجب مراقبتها هي برودكوم ومارفل، اللتين تساعدان بالفعل شركات السحابة في بناء شرائح مخصصة. ميدياتك لن تأخذ أعمالها غدا، لكنها أصبحت منافسا أكثر مصداقية.
الصورة الأكبر هي أن NVIDIA تحاول جعل NVLink نظام الاتصال القياسي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. لا تحتاج إلى تصنيع كل شريحة ذكاء اصطناعي إذا كانت قادرة على التحكم في البنية التحتية التي تربط كل تلك الشرائح معا.
