#SpaceXEyes100BARR

🔥 أضافت سبيس إكس مؤخرا محرك ذكاء اصطناعي بقيمة 13 مليار دولار وقعت سبيس إكس للتو صفقة جديدة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 1.11 مليار دولار شهريا، أو ما يقارب 13 مليار دولار سنويا، بدءا من ديسمبر. 📊 الأرقام الرئيسية: هدف ARR بقيمة 100 مليار دولار لنهاية العام | 2 جيجاوات → 5–10 جيجاوات | إنفاق 16 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الربع الثاني | صفقة جوجل ب 920 مليون دولار شهريا | صفقة أنثروبيك بقيمة 1.25 مليار دولار شهريا. لم تعد سبيس إكس مجرد شركة صواريخ. 👀 هل ستقدر سبيس إكس أكثر كلعبة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي؟

#SpaceXEyes100BARR تسعى سبيس إكس لتحقيق 100 مليار دولار من الإيرادات السنوية. هذا هدف ضخم. لكن السعر انخفض قليلا اليوم. الأهداف الكبيرة تحتاج وقتا لتظهر بأعداد. لا يزال قطاع الفضاء ينمو بسرعة. يستحق المشاهدة على المدى الطويل. — سليمان زيرو هانتر $SPCX

كشف المدير المالي لسبيس إكس بريت جونسن في جولدمان ساكس أن الشركة على المسار الصحيح لتحقيق 100 مليار دولار ARR بحلول نهاية العام بعد إبرام صفقة استضافة أخرى بقيمة 1.1 مليار دولار شهريا بدءا من 1 ديسمبر، مع استهداف أقمار الحوسبة المدارية العام المقبل وGrok 4.7 بعد 4.6 بفترة قصيرة. → استرداد العائد على رأس المال المالي الجديد للحوسبة أقل من سنة واحدة، مما يجعل تمويل وحدات معالجة الرسوميات جذابا صفقة → مع المؤشر أغلقت منذ أسابيع مع تسارع دورات المنتجات عبر Grok Bot → تكاليف الحوسبة الأرضية ترتفع بينما يسير المدار في منحنى معاكس نحو تكافؤ التكاليف في أقرب وقت ممكن من العام المقبل → الهدف: تعافت مرحلتا ستارشيب وأعيد إطلاقهما في أقرب وقت للعام المقبل، مما أدى إلى انخفاض حاد في تكاليف النشر

العدسة الأكثر فائدة لطموح سبيس إكس لتحقيق ARR بقيمة 100 مليار دولار قد تكون التنفيذ، وليس الهدف الرئيسي. يقول المدير المالي بريت جونسن إن صفقات استضافة الحوسبة الذكية أضافت حوالي 13.3 مليار دولار من ARR، لكن نشر الحوسبة المدارية لا يزال هدفا غير مؤكد لعام 2027. قراءتي: الطلب على الاستضافة قد يوسع قصة النمو؛ تحويل البنية التحتية الفضائية إلى إيرادات متكررة هو الاختبار الأصعب. #SpaceXEyes100BARR

الأخبار: سبيس إكس على المسار الصحيح لتحقيق إيرادات متكررة سنوية تبلغ 100 مليار دولار من صفقات الذكاء الاصطناعي. قال بريت جونسن، المدير المالي لسبيس إكس، إن الشركة وقعت للتو صفقة حوسبة ذكاء اصطناعي أخرى. ستحقق 1.11 مليار دولار شهريا، أي حوالي 13.3 مليار دولار سنويا، بدءا من 1 ديسمبر. قال إنه بمجرد أن يتم إصدار رقم ديسمبر سنويا، فإن سبيس إكس على الطريق الصحيح لتصل إلى 100 مليار دولار من ARR بحلول نهاية العام. "بحلول نهاية هذا العام، ومع سنونا لرقم ديسمبر، نحن على المسار للوصول إلى 100 مليار دولار من ARR." المصدر: بريت جونسن، المدير المالي لشركة سبيس إكس، في جولدمان ساكس كوميوناكوبيا

🚀 قد تقرر ستارشيب التقييم التالي لسبيس إكس إليك الجزء الذي أعتقد أن السوق يراقبه حقا. $SPCX بالفعل وحش مع ستارلينك + فالكون 9. لكن قيمة $2T+ أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بما يمكن أن تصبح عليه ستارشيب فعليا. إذا حصلت سبيس إكس على نظام ستارشيب بإعادة الاستخدام بالكامل وسريع، فقد تنخفض تكاليف الإطلاق بشكل كبير مع انفجار تردد الإطلاق. وهذا لا يعني فقط صواريخ أرخص. يمكنه فتح: → نشر ستارلينك أسرع بكثير → سعة ضخمة للأقمار الصناعية → البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المداري → الإطلاقات الأكثر تكرارا → في النهاية، مهمات القمر/المريخ جادل أحد المحللين مؤخرا بأن إعادة الاستخدام الكاملة الناجحة قد تدعم حوالي 43٪ ارتفاعا من مستويات التقييم الحالية. لكن هنا المشكلة: لا يزال على ستارشيب إثبات ذلك. الاختبار الكبير التالي ليس فقط حول ما إذا كانت تصل إلى المدار. الأمر يتعلق بما إذا كانت سبيس إكس قادرة على تحويل ستارشيب إلى شيء يمكنها إطلاقه واستعادته وإطلاقه مرة أخرى — بسرعة. هذا هو التغيير الحقيقي لقواعد اللعبة. إذا كان ستارشيب يعمل على نطاق واسع، هل يبدو سبيس إكس الذي تكلف 3 تريليون جنونا؟ 👀

تم اكتشاف الوضع: أبرمت سبيس إكس صفقة استضافة حوسبة ذكية اصطناعية أخرى في وقت سابق من هذا الشهر مع عميل لم يذكر اسمه ستدفع لهم 1.11 مليار دولار شهريا بدءا من 1 ديسمبر.

جولدمان يلخص عرض سبيس إكس في مؤتمر التقنية المقدمون: استضفنا المدير المالي بريت جونسن في مؤتمر Communacopia + التكنولوجي. الخلاصة: قدم النقاش رؤى رئيسية عبر عدة مجالات مختلفة - الذكاء الاصطناعي: أ) جدد توقعه السابق لتحقيق ما بين 30-50 مليار دولار/جيجاوات في 2027 (وكشفت أنهم يعملون حاليا في الحد الأعلى من هذا النطاق); ب) أعلن عن إتمام صفقة ترخيص حوسبة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر; ج) زيادة الثقة في الوصول إلى معدل تشغيل إجمالي للإيرادات السنوي 100 مليار دولار بحلول نهاية العام; د) رؤية لتوسيع حجم الحوسبة إلى أكثر من 2 جيجاوات بحلول العام 2026 وبين 5-10 جيجاوات بحلول العام 2027 (مع التكامل الرأسي الذي يمنح الشركة مزايا رئيسية لجلب القدرة على الإنترنت); ه) زيادة التفاؤل حول الحوسبة المدارية (خطط لنشر أقمار صناعية بالذكاء الاصطناعي في 2027 وإمكانية تحقيق تكافؤ التكلفة مقابل الحوسبة الأرضية بشكل أسرع من المتوقع); & و) بناء زخم عبر مجموعة أدوات/خدمات الذكاء الاصطناعي 1P (Grok 4.6 وما بعده؛ جروك بوت؛ كورسور؛ وغيرها). الفضاء: أ) الدروس الرئيسية من نجاح رحلة ستارشيب 13؛ & ب) رحلة ستارشيب 14 على المسار الصحيح لهذا الشهر وتتقدم نحو إعادة الاستخدام السريع حتى عام 2027. الاتصال: أ) استمر نظام ستارلينك برودباند في الزخم (مع قوة ملحوظة من خدمات المؤسسات والحكومة)؛ & ب) تنفيذ الأساس لإطلاق ستارلينك موبايل بحلول الساعة 1:28.