#NvidiaAICapitalChain

Noch 8 Handelstage bis zum großen Ereignis. $NVDA 26. August. Markiert eure Kalender. Sie waren bei 4 der letzten 4 Quartalsberichte rot und bei 6 der letzten 8. Daddy Jensen will diesmal eine positive Reaktion liefern. Beobachten.#SandiskInvestorDayRally #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000

$NVDA hat gerade seine Chips in etwas verwandelt, gegen das die Wall Street Kredite leisten kann – und die Reaktion zeigt eine echte Spaltung darin, wie Menschen das lesen. Die Mechanik: Sechs große Firmen – Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR – haben sich verpflichtet, über 500 Milliarden Dollar an externem Kapital zu mobilisieren, sodass Hyperscaler und KI-Labore den Ausbau von Rechenzentren finanzieren können, ohne ihre eigenen Kapitalreserven zu verbrauchen. Jensen Huangs Argument ist, dass diese Chips wie produktive Infrastruktur funktionieren – langlebig, einkommensbringend und es wert zu finanzieren, wie man jeden Hard Asset finanzieren würde, der sich über die Zeit selbst abbezahlt. Die optimistische Antwort: Wenn Cloud-Anbieter wirklich knapp bei Kasse für Chip-Bestellungen sind, beseitigt das einen echten Engpass und verhindert, dass der Ausbau ins Stocken gerät. Jede anbieternahe Finanzierungsstruktur als selbsthandelnd abzutun, ist ebenfalls zu viel – viele gewöhnliche Finanzierungsvereinbarungen beinhalten, dass ein Verkäufer profitiert, wenn ein Käufer leichtere Bedingungen bekommt, und das allein macht das Geschäft nicht hohl. Aber wenn man dies als geklärt behandelt, überspringt man das eigentliche Argument. Die Summe von 500 Milliarden Dollar stammt aus unverbindlichen Vereinbarungen, nicht aus gebundenem Kapital mit Liefertermin. Nvidia kann immer noch bis zu einem Viertel eines einzelnen Geschäfts garantieren, weshalb Skeptiker ihre Bedenken wegen der Rundfinanzierung nicht zurückgezogen haben. Und die Vorstellung, dass Chips solide Kreditsicherheiten sind, hat auch eine echte Schwäche – Hardware altert viel schneller als physische Infrastruktur, und eine Welle günstigerer konkurrierender Angebote könnte den Wiederverkaufswert so stark drücken, dass das, was diese Kredite unterstützt, unterbieten würde. Nichts davon löscht das bullische Argument aus. Es bedeutet nur, dass die Geschichte noch diskutiert wird, nicht schon entschieden – es lohnt sich, zu verfolgen, wie sich das Geld tatsächlich bewegt, statt wie selbstbewusst es enthüllt wurde. #WeakConsumptionFedSplit #SP500EarningsGap #BTCETFsVsLeverage $BTC $ETH Keine Finanzberatung.

Nvidia verkauft nicht mehr nur AI-Chips. Es wird Teil der Finanzierung hinter der AI selbst. Von Beteiligungen bis zur Unterstützung von Rechenzentrumsprojekten hilft Nvidia, die Nachfrage zu gestalten und gleichzeitig das eigene Risiko zu steuern. Das ist eine clevere Strategie, bindet aber auch den Chipverkauf enger an die Kundenfinanzierung. Baut Nvidia ein stärkeres Ökosystem auf oder übernimmt es mehr versteckte Risiken? #NvidiaAICapitalChain

Noch 8 Handelstage bis zum großen Ereignis. $NVDA 26. August. Markiert euch den Termin im Kalender. Sie waren bei den letzten 4 Quartalsberichten rot und bei 6 der letzten 8. Daddy Jensen will diesmal eine positive Reaktion liefern. Beobachten.

EILMELDUNG: Nvidia soll seine geplante Garantie für das massive OpenAI-Datenzentrum in Ohio von 250 Mrd. $ auf unter 120 Mrd. $ reduzieren Das 10-GW-Projekt wird von SoftBanks SB Energy entwickelt. OpenAI will weiterhin die vollen 10 GW, aber Nvidia möchte nur die Hälfte des Engagements.

NVIDIA REDUZIERT 250-MILLIARDEN-DOLLAR-VERPFLICHTUNG FÜR OPENAI-DATENZENTRUM - WSJ

Nvidia finanziert jetzt die Kunden, die seine Chips kaufen. - Der Umsatz im ersten Quartal stieg um 85 % auf 81,6 Mrd. $ bei einer Bruttomarge von 74,9 % - Das Management prognostizierte für das zweite Quartal 91 Mrd. $, ohne die Rechenzentren in China - Sechs Kapitalgeber haben sich verpflichtet: Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs und KKR - Das Ziel sind mehr als 500 Mrd. $ für KI-Infrastruktur - Alle sechs sind Absichtserklärungen, die endgültigen Bedingungen sind noch offen $NVDA wird bei 225,16 $ gehandelt, ein Anstieg von 23,9 % in sechs Monaten und über dem 20-Tage-Durchschnitt von 210,39 $. Es berichtet zuletzt. Jeder KI-Handel vor ihm wird von einem Lieferanten bepreist, der jetzt seine eigenen Käufer absichert.

$NVDA / Desk-Debatte: Das strategische Aktienportfolio ist jetzt groß genug, um eine Frage der Kapitalallokation zu werden. $NVDA $225, -0,18 % AH. Die Einreichung vom Freitag zeigte, dass Nvidia zum 30. Juni fast 21 Mrd. $ in SpaceX und 30 Mrd. $ in Intel hielt. Nvidias 10-Q vom 20. Mai gab an, dass es zum 26. April 30,2 Mrd. $ an marktfähigen Aktienwerten und 50,3 Mrd. $ an Bargeld, Zahlungsmitteln und marktfähigen Schuldverschreibungen besaß. Wenn der Rest des Aktienportfolios unverändert blieb, implizieren allein diese beiden ausgewiesenen Werte, dass der marktfähige Aktienanteil bis Ende Juni über 51 Mrd. $ gestiegen ist. Das würde die strategischen Aktienwerte ungefähr auf die gleiche Größe wie den Liquiditätsbestand von Nvidia im April bringen. Unsere Ansicht: Die Debatte verlagert sich von der Frage, ob Nvidia den AI-Stack unterstützen kann, hin zu der Frage, wie viel Bilanzkapazität die Investoren an strategischen Aktienwerten, Partnerunterstützung und finanzierungsnahen Engagements gebunden sehen wollen, bevor die Kapitalrückgabe wichtiger wird. Der Falsifizierer ist die nächste Einreichung oder Unternehmenskommentar. Wenn Nvidia zeigt, dass das breitere Aktienportfolio weiterhin eine beherrschbare Nebenposition gegenüber der Liquidität ist oder diese Bestände als passive Werte ohne zusätzliche Finanzierungsverpflichtungen darstellt, bleibt das interessant, anstatt zu einem Bewertungsproblem zu werden.

$NVDA diskutiert Berichten zufolge eine Investition von bis zu 3 Mrd. $ in das Datenzentrum-Projekt von SB Energy in Ohio zur Unterstützung von OpenAI. Das umfassendere Abkommen könnte auch bis zu 100 Mrd. $ an Nvidia-Kreditunterstützung umfassen, um die massive KI-Rechnerweiterung von OpenAI zu finanzieren. #WeakConsumptionFedSplit #SP500EarningsGap