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Nvidia will invest $3.5B in MediaTek through convertible notes, expanding cooperation in custom AI infrastructure, PC chips and automotive platforms. MediaTek will join Nvidia's NVLink Fusion to build custom chips for rack-scale systems. The deal opens higher-value AI infrastructure to MediaTek and extends Nvidia's cloud, edge and auto network. Its success depends on translating technical ties into orders, profit and valuation gains without adding supply-chain capital and return pressure.
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La stagione degli utili AI si conclude, chi sta davvero guadagnando tra potenza di calcolo, storage e linee software?
Sul fronte della potenza di calcolo, i ricavi di Nvidia hanno raggiunto ¥96,2 miliardi, superando le aspettative, con ricavi del data center a ¥89 miliardi, spingendo il titolo a salire di 4 punti dopo l'orario di negoziazione. I ricavi di Marvell hanno raggiunto un record di ¥2,739 miliardi, in aumento del 37% su base annua, ma il suo titolo è sceso del 7% dopo l'orario di negoziazione a causa del mercato#LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults
Il fossato di Nvidia sta iniziando a sembrare più grande delle GPU. Un investimento di 3,5 miliardi di dollari in MediaTek estende la sua portata verso chip AI personalizzati, PC, auto e sistemi a rack tramite NVLink Fusion.
La parte interessante è la strategia: invece di competere per ogni chip, Nvidia può far sì che più aziende costruiscano intorno al suo ecosistema.
Il rischio è pagare per espandere la domanda prima che i partner dimostrino i ritorni. #NvidiaBacksMediaTek
$NVDA - NVIDIA INVESTE 3,5 MILIARDI DI DOLLARI IN MEDIATEK PER ESPANDERE L'ECOSISTEMA AI
Nvidia investirà 3,5 miliardi di dollari in MediaTek tramite obbligazioni convertibili, approfondendo la loro partnership sui chip AI.
MediaTek adotterà le tecnologie NVLink Fusion e NVHBM di Nvidia, ampliando il ruolo di Nvidia nel collegare chip personalizzati all'interno dei data center AI.
L'accordo arriva mentre MediaTek punta a raggiungere fino al 15% di un segmento da 80 miliardi di dollari nei data center il prossimo anno e prevede circa 2 miliardi di dollari di ricavi dai chip AI quest'anno.
Nvidia cerca di mantenere la sua tecnologia centrale nell'infrastruttura AI mentre i principali clienti sviluppano i propri chip.
I guadagni di NVDA sono stati enormi. La reazione del prezzo è il vero segnale ora.
Tutti sono concentrati sui numeri record di Nvidia. Io sto osservando cosa farà il prezzo con questi dati. $NVDA ha registrato un fatturato trimestrale di $96,2 miliardi, in aumento del 106% su base annua, mentre il fatturato del Data Center ha raggiunto $89 miliardi, in crescita del 117%. La direzione ha anche previsto per il prossimo trimestre $108 miliardi. Ma ecco la parte interessante: dopo l'impennata degli utili, NVDA è tornata indietro intorno a $217–219. Venerdì ha chiuso vicino a $217,55, con la sessione che ha oscillato approssimativamente tra $216,81 e $229,26. Questo crea una zona di decisione chiara. BIAS: ASPETTA → LONG solo su conferma. Io guarderei $2
L'azienda che vende le pale si è appena preoccupata per la propria corsa all'oro.
Nvidia avrebbe sospeso alcune parti di un programma di finanziamento che offriva supporto creditizio ai fornitori di cloud AI in cambio di una quota dei loro ricavi.
Internamente, i dipendenti hanno segnalato la stessa preoccupazione che i critici esterni sollevano da mesi: sembrava un finanziamento circolare creato per generare domanda.
Questo segue il sostegno di Nvidia fino a 105 miliardi di dollari per il data center di un singolo cliente e l'aiuto nell'organizzare 500 miliardi di finanziamenti per altri.
Quando il fornitore di chip deve fare un passo indietro dalla propria struttura di finanziamento per evitare una battaglia antitrust, quella non è una base stabile.
Gli ecosistemi open-weight non hanno bisogno che qualcuno finanzi i propri clienti esistenti.
Un altro aspetto interessante nell'analizzare l'adozione più ampia dell'ecosistema NVLink è che, man mano che questa adozione si espande, si approfondisce solo l'investimento esistente e futuro nell'hardware di calcolo NVIDIA. Anche coloro che realizzano XPUs personalizzati vorranno comunque continuare a sfruttare il loro investimento attuale e le loro XPUs potrebbero avere anche aspetti di calcolo complementari a quello NVIDIA.
🦔Nvidia ha appena investito 3,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili emesse da MediaTek, un produttore di chip che costruisce attorno alla piattaforma di Nvidia. L'accordo arriva insieme a una partnership ampliata che copre data center, PC e silicio automotive. Non sono stati divulgati prezzo di conversione, cedola o scadenza.
MediaTek adotterà la piattaforma NVLink Fusion di Nvidia, che integra i suoi clienti nei sistemi rack-scale di Nvidia. Questo segue il supporto di 105 miliardi di dollari per il leasing di OpenAI, la partecipazione azionaria da 2 miliardi di CoreWeave e l'acquisizione di Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari.
La mia opinione
Nvidia ha nuovamente investito in un proprio cliente. MediaTek si basa sulla piattaforma di Nvidia, e Nvidia ha appena fornito a MediaTek 3,5 miliardi di dollari che finanzieranno ulteriori sviluppi sulla piattaforma Nvidia. La struttura dell'obbligazione convertibile significa che Nvidia potrebbe alla fine possedere anche una quota di MediaTek, ma i termini di conversione non sono stati divulgati, quindi nessuno al di fuori dell'accordo conosce i dettagli economici.
Quest'anno Nvidia ha garantito 105 miliardi di dollari per il leasing di OpenAI, acquistato 2 miliardi di dollari in azioni CoreWeave, acquisito Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari e ora ha investito 3,5 miliardi di dollari in debito convertibile di MediaTek. Ognuna di queste aziende acquista chip Nvidia o gestisce piattaforme che ne stimolano la domanda. Mi piacerebbe sapere quale percentuale del fatturato di Nvidia proviene da clienti che Nvidia ha finanziato, garantito o in cui ha investito. Quel numero non è presente in nessun documento ufficiale e non credo sia piccolo.
Hedgie🤗
APPENA ARRIVATO: @Nvidia ha investito 3,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili emesse da MediaTek e ha ampliato la loro partnership nell'infrastruttura AI, nei chip per PC e nelle piattaforme automotive. MediaTek adotterà NVLink Fusion.
Il tokenizzato $NVDA è attivo su Solana, negoziabile 24/7.
NVIDIA sta investendo 3,5 miliardi di dollari in MediaTek, ma non si tratta principalmente di una scommessa azionaria.
MediaTek ha emesso a NVIDIA obbligazioni convertibili quinquennali con interesse 0%. NVIDIA potrà successivamente convertirle in circa l'1,5% di MediaTek, ma solo a un prezzo superiore del 15% rispetto al prezzo attuale delle azioni di MediaTek.
Quindi, cosa sta realmente acquistando NVIDIA?
In generale, NVIDIA sta spendendo 3,5 miliardi di dollari per assicurarsi che anche i chip AI personalizzati rimangano all'interno di una fabbrica AI controllata da NVIDIA.
MediaTek aiuterà a progettare chip AI personalizzati per le aziende cloud, quindi collegherà questi chip al sistema NVLink di NVIDIA.
Aziende come Google, Amazon e Microsoft vogliono sempre più spesso i propri chip AI invece di acquistare solo GPU NVIDIA. NVIDIA non può impedirlo. La sua risposta è:
"Puoi costruire il tuo chip, ma collegalo al nostro sistema di networking, memoria, software e rack server."
In questo modo, NVIDIA può continuare a guadagnare anche quando un cliente sostituisce alcune GPU NVIDIA con chip personalizzati.
Questo offre anche a MediaTek un ingresso serio nel mercato dei chip AI personalizzati. Ora dispone di finanziamenti a basso costo, del supporto tecnico di NVIDIA e di un percorso già pronto verso grandi data center AI.
Le aziende da tenere d'occhio sono Broadcom e Marvell, che già aiutano le aziende cloud a costruire chip personalizzati. MediaTek non sottrarrà loro il business domani, ma sta diventando un concorrente più credibile.
Il quadro più ampio è che NVIDIA sta cercando di fare di NVLink il sistema di connessione standard per i data center AI. Non ha bisogno di produrre ogni chip AI se può controllare l'infrastruttura che collega tutti questi chip insieme.
