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夏木KRIS
Innflytelsesrik Skaper
$SNDK 涨了这么多，我还是没有转空
SNDK今年已经涨了超过500%，过去一个月又涨了40%以上。
正常看到这种涨幅，我第一反应应该是估值太高。
但重新看完这一轮NAND的数据，我暂时还不想站到空头那边。
最重要的变化不是AI概念，而是Sandisk的数据中心收入上一季环比直接翻倍，同时公司已经开始用长期合同锁定未来的NAND需求。
目前市场资料显示，Sandisk预计到2028年的NAND产能已经有接近三分之二被长期合同覆盖；公司此前也和Meta签下多年NAND供应协议。
这和过去存储行业很不一样。
以前NAND价格一涨，厂商扩产，供给出来以后价格又跌。现在AI数据中心把SSD和NAND需求往上拉，同时大客户提前锁量，至少未来两年的订单能见度比过去高很多。
$BTC $ZEC
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