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一七（客观唯心派）-唯物论在心中
存储板块涨起来之后，下一阶段看什么？
前面我们讲过，加息落地之后存储板块不跌反涨，核心逻辑就是市场开始从宏观预期重新切回产业基本面。
$SNDK 、$MU 、$SKHYNIX 都走出了明显的反弹，说明资金并没有因为加息而离开存储赛道，反而开始重新交易AI带来的真实需求。
所以接下来真正需要看的，已经不是“存储还能不能涨”，而是上涨能不能得到基本面的持续验证。
$MU 更值得关注后续业绩表现，公司将在9月30日公布财报，这会成为市场验证AI存储需求和盈利能力的重要节点。
$SNDK 则更偏高弹性，数据中心业务和AI推理带来的NAND需求仍然是核心驱动，公司此前也已经获得多年度客户订单，基本面支撑并没有因为短期上涨而消失。
$SKHY 的逻辑则更加直接，HBM仍然是AI存储需求的重要方向，公司二季度营业利润创下纪录，也说明当前需求并不是单纯的市场炒作。
所以我现在对存储板块的判断是：趋势依然偏强，但已经从“低位博弈”进入“强趋势验证”阶段。
前面是预期，现在要看业绩。
只要量价结构没有明显破坏，AI存储这条主线暂时还没有结束。
#闪迪涨近11%，下周纳入标普100
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