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星球韭菜王
光模块激光器缺货，这故事我听了快两年了。
Lumentum跟Stifel说，英伟达Spectrum-6对UHP激光器的需求还在涨，供应跟不上。翻译一下就是：东西不够卖，还得涨。
但有个细节比缺货本身更值得看——NPO规模比CPO大，多波长激光器还能推高单价。这话是Lumentum自己说的，不是分析师猜的。
一家供应商主动告诉你“我卖的东西要变贵了”，这种话我一般会多想一层。
再看Win Semi，CW激光器产能要扩，产品得等2026下半年才慢慢出来，真正贡献收入要到2027、2028。
所以现在这波需求是真的，但产能落地是两三年后的事。中间这段空窗期，谁有货谁说了算。
长期拿着这条链的人，逻辑没被破坏，甚至更硬了。
只是我这种拿着现货等风来的，听完还是那个老姿势——别人的产能故事，我的持仓成本。
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