#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX HEEFT ZOJUIST EEN AI-INKOMSTENMOTOR VAN $13 MILJARD TOEGEVOEGD SpaceX heeft zojuist een nieuwe AI-computerovereenkomst getekend ter waarde van $1,11 miljard per maand, of ongeveer $13 miljard op jaarbasis, vanaf december. 📊 Belangrijke cijfers: $100 miljard jaarafsluit-ARR-doel | 2GW → 5–10GW compute | $16 miljard Q2 AI-infrastructuuruitgaven | $920 miljoen per maand Google-deal | $1,25 miljard per maand Anthropic-deal. SpaceX is niet langer alleen een raketbedrijf. 👀 Zou jij SpaceX meer waarderen als een AI-infrastructuurspeler?

#SpaceXEyes100BARR SpaceX streeft naar 100 miljard aan jaarlijkse omzet. Dat is een enorm doel. De prijs daalde vandaag echter licht. Grote doelen hebben tijd nodig om zich in cijfers te vertalen. De ruimtevaartsector groeit nog steeds snel. De moeite waard om op de lange termijn in de gaten te houden. — Sulaiman Zero Hunter $SPCX

SpaceX CFO Bret Johnsen bij Goldman Sachs onthulde dat het bedrijf op schema ligt voor $100 miljard ARR tegen het einde van het jaar na het sluiten van een nieuwe hostingdeal ter waarde van $1,1 miljard per maand vanaf 1 december, met orbitale compute-satellieten die volgend jaar worden ingezet en Grok 4.7 die kort na 4.6 uitkomt. → Terugverdientijd van nieuwe compute-capex is minder dan een jaar, waardoor GPU-financiering aantrekkelijk wordt → Cursor-deal werd weken geleden gesloten met productcycli die al versnellen via Grok Bot → Kosten voor terrestrische compute stijgen terwijl orbitale compute de tegenovergestelde curve volgt richting kostengelijkheid mogelijk al volgend jaar → Doel: beide Starship-fases volgend jaar terugwinnen en opnieuw vliegen, waardoor de inzetkosten scherp dalen

De nuttiger invalshoek voor SpaceX's ambitie van $100 miljard ARR is misschien de uitvoering, niet het kopdoel. CFO Bret Johnsen zegt dat AI-computing hostingdeals ongeveer $13,3 miljard aan ARR hebben toegevoegd, maar de inzet van orbitale computing blijft een onzekere doelstelling voor 2027. Mijn interpretatie: de vraag naar hosting kan het groeiverhaal verbreden; het omzetten van ruimte-infrastructuur in terugkerende inkomsten is de moeilijkere test. #SpaceXEyes100BARR

NIEUWS: SpaceX zit op schema voor $100 miljard aan jaarlijkse terugkerende omzet uit AI-deals. SpaceX CFO Bret Johnsen zei dat het bedrijf net weer een AI-computedeal heeft gesloten. Die zal vanaf 1 december $1,11 miljard per maand opleveren, ongeveer $13,3 miljard per jaar. Hij zei dat zodra het decembercijfer wordt geannualiseerd, SpaceX op koers ligt om tegen het einde van het jaar $100 miljard aan ARR te bereiken. "Tegen het einde van dit jaar, met het annualiseren van ons decembercijfer, liggen we op schema om $100 miljard aan ARR te halen." Bron: Bret Johnsen, CFO van SpaceX, bij Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP KAN DE VOLGENDE WAARDERING VAN SPACE X BEPALEN Hier is het deel waar ik denk dat de markt echt naar kijkt. $SPCX is al een monster met Starlink + Falcon 9. Maar de waardering van meer dan $2 biljoen is steeds meer verbonden aan wat Starship daadwerkelijk kan worden. Als SpaceX Starship volledig en snel herbruikbaar maakt, kunnen de lanceerkosten drastisch dalen terwijl de lanceerfrequentie explodeert. En dat betekent niet alleen goedkopere raketten. Het kan het volgende mogelijk maken: → Veel snellere uitrol van Starlink → Enorme satellietcapaciteit → Orbitale AI-infrastructuur → Frequenter lanceringen → Uiteindelijk maan-/Marsmissies Een analist stelde onlangs dat succesvolle volledige herbruikbaarheid ongeveer 43% stijging ten opzichte van de huidige waarderingsniveaus kan ondersteunen. Maar hier is de catch: Starship moet het nog bewijzen. De volgende grote test gaat niet alleen over of het de baan bereikt. Het gaat erom of SpaceX Starship kan veranderen in iets dat het kan lanceren, terugwinnen en weer snel kan lanceren. Dat is de echte game changer. Als Starship op schaal werkt, klinkt $3 biljoen voor SpaceX dan gek? 👀

SITUATIE GEDETECTEERD: SpaceX heeft begin deze maand een nieuwe AI-compute hostingovereenkomst gesloten met een niet nader genoemde klant die vanaf 1 december $1,11 miljard per maand zal betalen.

Goldman vat SpaceX-presentatie samen op Tech-conferentie Presentatoren: We ontvingen CFO Bret Johnsen op de Communacopia + Technology Conference. Kernpunt: Het gesprek bood belangrijke inzichten over meerdere verschillende gebieden - AI: a) herhaalde de eerdere verwachting om tussen $30-50 miljard/GW te verdienen in 2027 (en maakte bekend dat ze momenteel aan de bovenkant van dat bereik opereren); b) kondigde eerder deze maand de afsluiting aan van een nieuwe compute-licentieovereenkomst; c) verhoogde het vertrouwen om tegen het einde van het jaar een jaarlijkse omzet van $100 miljard te bereiken; d) zicht op opschaling naar meer dan 2GW totale compute tegen YE26 en tussen 5-10GW tegen YE27 (met verticale integratie die het bedrijf belangrijke voordelen geeft om capaciteit online te brengen); e) verhoogd optimisme rond orbitale compute (plannen om AI-satellieten in 2027 te lanceren en potentieel om kostengelijkheid met terrestrische compute sneller te bereiken dan verwacht); & f) opbouw van momentum rond zijn suite van 1P AI-tools/diensten (Grok 4.6 & verder; Grok Bot; Cursor; enz.). Ruimte: a) belangrijke lessen uit succesvolle Starship Flight 13; & b) Starship Flight 14 op schema voor deze maand & vordert richting snelle herbruikbaarheid tot 2027. Connectiviteit: a) Starlink Broadband blijft momentum houden (met opvallende sterkte van Enterprise & Overheidsdiensten); & b) uitvoering van de basis voor de lancering van Starlink Mobile in 1H28.