La meg bare si at nå for tiden er det de som jager minnebrikkene som tar ledelsen
I dag gikk $SNDK amok igjen, hoppet over 100 poeng ved åpningen, og nådde en topp i 1909, nå på 1892, opp 7 poeng. $MU og $SKHY steg også, med lagringssektoren som tok av kollektivt.
Mange begynner å rope igjen: «Supersyklusen er her», «Etterspørselen etter AI-lagring eksploderer», og ønsker å jage etter den.
Selv om jeg er fanget i tomheten, sier jeg fortsatt at de som jager nå alle er kjøperne selv.
SanDisk doblet seg på tre måneder, og Micron nesten doblet seg også. Hvor mange ganger i historien har en slik vekstrate vart lenge? Det er masse profitttaking, og enhver liten forstyrrelse fører til et kraftig fall.
Tilbake i juni stupte Micron 13 % på én dag, og SK Hynix stupte 12 %. Husket du det?
Etterspørselen etter AI-lagring er reell, men prisene har allerede økt forventningene for de kommende årene. På dette nivået er fortjeneste-tap-forholdet ekstremt dårlig; å jage inn vil bare gi spillerne foran et løft.
Selvfølgelig, hvis du tror prisene fortsatt kan stige, så følg etter dem – det er tross alt ikke mine penger som taper.
