#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX WŁAŚNIE DODAŁO SILNIK PRZYCHODÓW AI WARTY 13 MLD $ SpaceX właśnie podpisało nową umowę na moc obliczeniową AI wartą 1,11 mld $/miesiąc, czyli około 13 mld $ rocznie, zaczynając od grudnia. 📊 Kluczowe liczby: cel ARR na koniec roku 100 mld $ | 2GW → 5–10GW mocy obliczeniowej | 16 mld $ wydatków na infrastrukturę AI w Q2 | 920 mln $/miesiąc umowa z Google | 1,25 mld $/miesiąc umowa z Anthropic. SpaceX to już nie tylko firma rakietowa. 👀 Czy wyceniałbyś SpaceX bardziej jako gracza infrastruktury AI?

#SpaceXEyes100BARR SpaceX dąży do osiągnięcia 100 miliardów rocznych przychodów. To ogromny cel. Cena jednak dziś nieco spadła. Wielkie cele potrzebują czasu, aby przełożyć się na liczby. Branża kosmiczna nadal szybko rośnie. Warto obserwować ją długoterminowo. — Sulaiman Zero Hunter $SPCX

CFO SpaceX Bret Johnsen w Goldman Sachs ujawnił, że firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia 100 mld USD ARR do końca roku po zamknięciu kolejnej umowy hostingowej wartej 1,1 mld USD miesięcznie, zaczynającej się 1 grudnia, z satelitami obliczeniowymi na orbicie planowanymi na przyszły rok oraz Grok 4.7, który pojawi się wkrótce po wersji 4.6. → Zwrot z nowego kapitału obliczeniowego jest krótszy niż rok, co czyni finansowanie GPU atrakcyjnym → Umowa Cursor została zamknięta kilka tygodni temu, a cykle produktowe już przyspieszają dzięki Grok Bot → Koszty obliczeń naziemnych rosną, podczas gdy orbitalne podążają przeciwną krzywą w kierunku parytetu kosztów już w przyszłym roku → Cel: oba stopnie Starship odzyskane i ponownie lotne już w przyszłym roku, co znacznie obniży koszty wdrożenia

Bardziej użytecznym spojrzeniem na ambicję SpaceX dotyczącą $100 mld ARR może być wykonanie, a nie główny cel. CFO Bret Johnsen mówi, że umowy na hosting mocy obliczeniowej AI dodały około $13,3 mld do ARR, ale wdrożenie mocy obliczeniowej na orbicie pozostaje niepewnym celem na 2027 rok. Moja interpretacja: popyt na hosting może poszerzyć historię wzrostu; przekształcenie infrastruktury kosmicznej w przychody powtarzalne to trudniejszy test. #SpaceXEyes100BARR

NEWS: SpaceX jest na dobrej drodze, aby osiągnąć 100 miliardów dolarów rocznych przychodów powtarzalnych z umów związanych z AI. Dyrektor finansowy SpaceX, Bret Johnsen, powiedział, że firma właśnie podpisała kolejną umowę na moc obliczeniową AI. Przyniesie ona 1,11 miliarda dolarów miesięcznie, czyli około 13,3 miliarda dolarów rocznie, począwszy od 1 grudnia. Powiedział, że po przeliczeniu grudniowej kwoty na rok, SpaceX jest na dobrej drodze, aby do końca roku osiągnąć 100 miliardów dolarów ARR. "Do końca tego roku, po przeliczeniu naszej grudniowej kwoty na rok, jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć 100 miliardów dolarów ARR." Źródło: Bret Johnsen, dyrektor finansowy SpaceX, na Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP MOŻE ZDETERMINOWAĆ NASTĘPNĄ WYCENĘ SPACE X Oto część, na którą moim zdaniem rynek naprawdę zwraca uwagę. $SPCX to już potwór dzięki Starlink + Falcon 9. Ale wycena przekraczająca 2 biliony dolarów coraz bardziej zależy od tego, czym Starship faktycznie może się stać. Jeśli SpaceX uczyni Starship w pełni i szybko wielokrotnego użytku, koszty startów mogą dramatycznie spaść, a częstotliwość startów wybuchowo wzrosnąć. I to nie oznacza tylko tańszych rakiet. Może to odblokować: → Znacznie szybsze wdrożenie Starlink → Ogromną pojemność satelitarną → Orbitalną infrastrukturę AI → Częstsze starty → W końcu misje na Księżyc/Marsa Jeden analityk niedawno argumentował, że udana pełna wielokrotność użycia mogłaby wspierać około 43% wzrostu względem obecnych poziomów wyceny. Ale jest haczyk: Starship musi to jeszcze udowodnić. Następny wielki test to nie tylko to, czy osiągnie orbitę. Chodzi o to, czy SpaceX potrafi przekształcić Starship w coś, co może wystrzelić, odzyskać i wystrzelić ponownie — szybko. To jest prawdziwa zmiana gry. Jeśli Starship zadziała na dużą skalę, czy $3T SpaceX brzmi szalenie? 👀

WYKRYTO SYTUACJĘ: SpaceX zawarł na początku tego miesiąca kolejną umowę na hosting mocy obliczeniowej AI z nieujawnionym klientem, który będzie im płacił 1,11 miliarda dolarów miesięcznie od 1 grudnia.

Goldman podsumowuje prezentację SpaceX na konferencji technologicznej Prelegenci: Gościliśmy CFO Breta Johnsena na konferencji Communacopia + Technology. Podsumowanie: Rozmowa dostarczyła kluczowych informacji na wielu różnych polach - AI: a) powtórzyła wcześniejsze oczekiwania dotyczące zarobków między 30 a 50 mld USD/GW w 2027 roku (ujawniając, że obecnie działają na górnym końcu tego zakresu); b) ogłosiła zamknięcie nowej umowy licencyjnej na moc obliczeniową na początku tego miesiąca; c) zwiększyła pewność osiągnięcia rocznego wskaźnika przychodów na poziomie 100 mld USD do końca roku; d) widok na skalowanie do ponad 2 GW całkowitej mocy obliczeniowej do końca 2026 roku oraz między 5 a 10 GW do końca 2027 roku (z integracją pionową dającą firmie kluczowe przewagi w uruchamianiu mocy); e) wzrost optymizmu wokół obliczeń orbitalnych (plany wdrożenia satelitów AI w 2027 roku i potencjał szybszego osiągnięcia parytetu kosztowego w porównaniu z obliczeniami naziemnymi); oraz f) budowanie impetu wokół zestawu własnych narzędzi/usług AI (Grok 4.6 i kolejne; Grok Bot; Cursor; itd.). Przestrzeń kosmiczna: a) kluczowe wnioski z udanego lotu Starship 13; oraz b) lot Starship 14 zaplanowany na ten miesiąc i postępy w kierunku szybkiej wielokrotnej używalności do 2027 roku. Łączność: a) kontynuacja momentum Starlink Broadband (z zauważalną siłą usług dla przedsiębiorstw i rządu); oraz b) realizacja prac przygotowawczych do uruchomienia Starlink Mobile w pierwszej połowie 2028 roku.