#OracleAICloudUp121%

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro consegue superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com o Firefly e o GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Da cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida está a passar de construir AI para provar que realmente compensa

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro pode superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com Firefly e GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Desde a cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida #SeptHikeOddsHit90% #BTCSpotETF450MOutflow #OracleAICloudUp121%

🚀 Os últimos resultados da Oracle mostram o quão poderosa se tornou a expansão da infraestrutura de IA. A receita atingiu 19,35 mil milhões de dólares, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, enquanto o OCI disparou 121% para 7,39 mil milhões de dólares. O RPO subiu para 664 mil milhões de dólares, com mais de 30 mil milhões de dólares em novos contratos de cloud para IA. A Oracle também entregou mais de 300 mil GPUs e adicionou 850MW de capacidade em centros de dados. A sua estratégia é clara: combinar computação em cloud com dados empresariais para potenciar o treino e a inferência de IA. 🔥#SeptHikeOddsHit90%

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro pode superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com o Firefly e o GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Da cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida está a passar de construir AI para provar que ela realmente paga.

As ações da Oracle nos EUA fecharam em queda de 5,38% na noite passada, eliminando 25 mil milhões de dólares em valor de mercado num só dia. Após a divulgação do relatório de resultados após o fecho, as ações subiram mais de 8% nas negociações pós-horário. Este gigante veterano, originalmente conhecido pelo seu negócio de bases de dados, agora ganha principalmente dinheiro alugando poder computacional a empresas de AI. A receita do 1.º trimestre foi de 19,3 mil milhões de dólares, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, com a receita da infraestrutura cloud#PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121% #BTCSpotETFOutflows

#OracleAICloudUp121% A receita da cloud de IA da Oracle cresceu 121% ano a ano, acelerando face aos 93% do último trimestre. Esse é o número que imediatamente me chamou a atenção 🚀 A receita e o EPS superaram as estimativas, as obrigações de desempenho pendentes aumentaram de 638 mil milhões para 664 mil milhões, e a Oracle elevou as suas previsões. A procura claramente não é o problema. A tensão está no custo para satisfazer essa procura. O capex dos centros de dados mantém-se elevado, o fluxo de caixa livre continua sob pressão, e um enorme atraso só se torna valioso quando a Oracle consegue entregar a capacidade e converter contratos em receita lucrativa 🏗️ A Adobe também superou as expectativas e elevou a sua perspetiva para o ano completo, mas o mercado mantém-se cauteloso quanto à rapidez com que os seus produtos de IA podem gerar receita incremental. Para mim, ambos os relatórios apontam para a mesma questão: a procura por IA é visível, mas quando é que se torna crescimento eficiente? A aceleração da Oracle é impressionante. O próximo marco é provar que o investimento em infraestrutura pode eventualmente fortalecer — e não absorver continuamente — o fluxo de caixa.

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro pode superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com o Firefly e o GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Da cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida está a passar de construir AI para provar que ela realmente paga.

ADOBE $ADBE ACABOU DE REPORTAR OS RESULTADOS DO 3.º TRIMESTRE - Receita: $6.8B, acima da estimativa de $6.69B 🟢 - Lucro por ação ajustado: $6.13, acima da estimativa de $6.09 🟢 - Lucro por ação GAAP: $4.62 (+11% ano a ano) - ARR: $27.5B - Rendimento operacional não GAAP: $3.0B - RPO: $22.2B - cRPO: 67% - Crescimento ARR com foco em IA: mais de 150% Previsão para o 4.º trimestre: - Receita: $6.80B-$6.85B, em linha com a estimativa de $6.84B 🟡 - Lucro por ação: $6.30-$6.35, em linha com a estimativa de $6.32 🟡 Aumenta a previsão para o ano fiscal 26: - Receita: $26.58B-$26.63B, acima da estimativa de $26.51B 🟢 - Lucro por ação: $24.45-$24.50, acima da estimativa de $24.36 🟢 - Crescimento do ARR: 10.2% ano a ano

Os resultados da Oracle esta noite podem definir o tom para a infraestrutura de AI. Estimativas do $ORCL: cerca de 19,1 mil milhões de receita, 1,74 de EPS. Observe o crescimento da OCI, a conversão do backlog de 638 mil milhões de dólares e o enorme capex em AI. Resultados fortes podem impulsionar AI/semis; um fracasso pode pressionar o setor. $ORCL $SNDK #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply #OracleAdobeEarnings

Os resultados da Oracle e da Adobe estão no meu radar, mas estou a observá-los por razões completamente diferentes. No caso da Oracle, quero ver se todo o entusiasmo em torno da infraestrutura de AI ainda se traduz numa maior procura de cloud. As empresas estão a investir fortemente em capacidade computacional, e a Oracle posicionou-se bem no centro dessa expansão. A Adobe é uma história diferente. O seu desafio não é construir infraestrutura de AI, mas provar que a AI pode fortalecer o seu negócio de software. Com a AI generativa a tornar-se mais acessível, estou curioso para ver se ferramentas como o Firefly podem atrair novos utilizadores e receitas, ao mesmo tempo que protegem o valor dos produtos existentes da Adobe. Pessoalmente, a Adobe é o teste mais interessante para mim. Já sabemos que as empresas estão dispostas a gastar milhares de milhões a construir AI. A questão mais difícil agora é se as empresas de software conseguem transformar a AI em algo pelo qual os clientes paguem consistentemente. #OracleAdobeEarnings $BTC